张大福建议赵清平直接去找刘二水讨要被扣押的货物，赵清平想到其中还有一批被候半年秘密押送的烟土，决定让维持会出面说服刘二水归还货物。
晚上，于大喜带着侦察组偷偷的潜入了皇协军大院，由于宋五以前是皇协军的一员，所以熟门熟路地领着于大喜找到了电台并运送了出去。于大喜听宋五说烟土价值不菲便搬了一箱，结果动作太慢被皇协军抓住了，铁锤也没来得及逃跑被一并抓走。为了不暴露身份，于大喜谎称自己是侦缉队成员，且诱使刘二水相信了自己。
刘二水对侯半年派人偷货的事情很是气恼，遂吩咐手下若有人来找自己一律不见。侯半年前来求见却吃了闭门羹，因而愁眉不展的担心刘二水将他们运送烟土的事情报告木村，思考片刻后，他准备去找赵清平。
侯半年和赵清平寒暄一番后，直入主题说明了来意，赵清平装模作样地推辞了一番然后答应了他的请求。宋五等人返回后，将于大喜和铁锤被扣的事情告知了负责接应的朱掌柜，并让他赶紧转告赵清平，让他想办法将两人救出来。
赵清平知晓情况后担忧于大喜和铁锤身份暴露牵扯到自己，便连夜赶到了皇协军大队部，但刘二水先前已说过不见客，他的手下只好找借口打发了赵清平。刘二水听说了赵清平来此寻他的事情，心知赵清平和桥本关系密切不好得罪，于是嘱咐手下若他再来就放他进来。
刘二水搜寻的劳力数量不够，情急之下他把于大喜和铁锤送去凑数。赵清平再次找到刘二水，假意说出自己确实是受候半年所托来当说客，希望他可以接受候半年用钱来赎货赎人的条件。刘二水听到候半年出手阔绰，立即答应把货物还给他，同时也告诉赵清平赎人已经迟了，因为他已把抓住的两人送到了柳条沟铁矿上。赵清平听言犯了难，马上将此事传达给了抗日大队，又派齐思雨和丁立国去抗日大队里从事情报工作，当报务员。
金秀和阿四在军区医院里学到了很多知识。当晚金秀一个人待在房间中，不禁想起了她崴脚时于大喜对她无微不至的照顾，心中很是甜蜜。
宋五等人带着电台和齐思雨、丁立国来到了抗日大队。将两位报务员安排好后，杨树生立马来找谢魁商讨救于大喜的计策，谢魁觉得两人被捕未必是一件坏事，提议找人通知他们做矿区里的内应，这样的话伏击鬼子铁矿之事就可以里应外合，从而一举拿下柳条沟铁矿。
此时，分区传来讯息说他们也有袭击柳条沟铁矿的计划，且已经把人安插进去了。杨树生思虑一番后说出他在矿区时和李世富关系甚好，只要于大喜和铁锤打着自己的名号，就能获得李世富的信任。谢魁同意了与分区的联合作战，杨树生便将作战计划和李世富给他的胸标信物交给郭大牛，并请求他带给单涛。
电台出了故障，丁立国怎么也修不好，张勇看到这一幕后想要帮忙并解释自己曾在电讯科实习过，没想到丁立国却十分瞧不起八路军的水平。
