张无忌背着殷离，周芷若搀着谢逊，一行人离开海边，殷离指路带大家来到一个隐蔽的山洞，谢逊感谢张无忌的救命之恩，张无忌跪倒在地说出自己的真实身份，可谢逊根本不信，以为他是冒充张无忌，还想用屠龙刀杀死他，张无忌只好背出小时候谢逊教他的功夫心法，谢逊激动地老泪纵横，当他得知张无忌是明教现任教主，更是开心地合不拢嘴，两个人激动地抱头痛哭。
张无忌想遵照阳顶天的遗命把教主之位还给谢逊，可他借口自己年事已高，让张无忌继续留任。周芷若突然发现大石头后面藏着一个蓬头垢面的女人，还拿着一只老鼠在啃，张无忌一眼就认出她是武青婴，武青婴迫不及待想知道父亲武烈的下落，谢逊承认茅草屋发生爆炸，武烈下落不明，武青婴苦苦恳求张无忌摒弃前嫌，帮忙寻找父亲，张无忌满口答应，因此又招来赵敏的冷嘲热讽。
陈友谅带流云使等人再次返回灵蛇岛，想杀了谢逊和金花婆婆，抢回屠龙刀。殷离昏迷不醒，伤情越来越重，张无忌想去找草药，再找回被金花婆婆掳走的小昭，还让赵敏一同前往，谢逊让张无忌带着屠龙刀防身，周芷若见赵敏和张无忌有说有笑心里很不痛快。张无忌和赵敏来到海边，看到船工的尸体和散落的箱子，张无忌想把他们掩埋，赵敏担心帕莎人埋伏在此，张无忌也只好作罢。
谢逊看出张无忌和赵敏情投意合，就向周芷若打听赵敏的情况，周芷若趁机说出她是蒙古郡主，谢逊心里开始犯嘀咕。赵敏难得和张无忌单独相处，趁机对他百般挑逗，张无忌害羞得面红耳赤，赵敏让张无忌留下来采药，她去寻找小昭，张无忌担心帕莎人偷袭，还是想两个人一起行动。
金花婆婆把小昭捆在大树上，四周围满了树枝，还点了她的麻穴，想把她活活烧死，尽管小昭苦苦哀求，可金花婆婆还是点燃树枝，小昭瞬间就被困在熊熊大火之中，多亏张无忌和赵敏及时赶来，赵敏刚把小昭救下来，陈友谅就带帕莎人赶到，金花婆婆，赵敏和张无忌立刻联手抗敌，终因寡不敌众败下阵来，金花婆婆被制服，赵敏被帕莎女人挟持，她看到张无忌只顾着救小昭，就赌气用倚天剑刺穿自己的身体，把那个女人也刺伤，张无忌见状心疼地大声惊叫，他拼尽全力打败平等王，并挟持他一起离开。
张无忌把赵敏抱回山洞，发现她虽然失血过多，刀口却避开了脏器，小昭主动帮忙替赵敏敷止血药，张无忌看殷离的三处伤口都正中要害，性命危在旦夕，赵敏醒来看到张无忌就气得大发脾气，张无忌只好对她百般安慰，谢逊在一旁说风凉话，还口口声声喊赵敏蒙古郡主，赵敏误以为张无忌透露了她的身份，周芷若只好承认是她说的，赵敏很恼火，就和她大吵一架，张无忌急忙打断她们。
赵敏向武青婴打听陈友谅的情况，她承认父亲武烈想带陈友谅去冰火岛找谢逊要屠龙刀，可他们父女俩半路被金花婆婆抓到灵蛇岛，张无忌想去找武烈，周芷若担心帕莎人会找他寻仇，可张无忌心意已决，他独自去岛上找武烈。
谢逊想从殷离，武青婴，周芷若和小昭之中选一个人做张无忌的老婆，赵敏不服气，就和谢逊据理力争。张无忌回到茅草屋，看到武烈已经气绝身亡，他返回山洞的路上，又看到帕莎人高喊口号要烧死金花婆婆。武青婴得知父亲的死讯，她伤心地痛不欲生，殷离迷迷糊糊不停地呼喊张无忌的名字，发誓会为他去死，在阴间和他相依相守一辈子，张无忌紧紧握住她的手，赵敏，周芷若和小昭等人都被殷离的话深深打动，小昭不由地唱起母亲教她的歌，谢逊听出这是金花婆婆最喜欢的歌，张无忌随口说出帕莎人要烧死金花婆婆的事，小昭立刻跪下来求张无忌去救人，还当众承认金花婆婆是她的母亲，大家都惊得目瞪口呆。
帕莎人把金花婆婆绑到柴火堆旁，要把她活活烧死。谢逊逼小昭交代加入明教的目的，小昭发誓没有做过对明教不利的事，赵敏断定帕莎人不会烧死金花婆婆，他们故意大张旗鼓地摆开架势，就是想逼谢逊献身，然后抢走屠龙刀。张无忌带小昭来谈判，让帕莎人准备一条小船让他们离开灵蛇岛，就答应把帕莎的平等王安全送回来，否则就把平等王杀死，大圣王下令把张无忌烧死，小昭立刻冲上来紧紧护住他，要和他同归于尽，金花婆婆急得大呼小叫。
帕莎人刚想用火把点燃柴火，大圣王突然反悔，他不想让平等王白白送死，立刻下令放了张无忌他们三人，小昭和金花婆婆母女相认，金花婆婆跪谢张无忌的救命之恩。
