范遥，殷野王和彭莹玉冲进元兵大营，他们所向披靡，把元兵杀得人仰马翻，玄冥二老出来应战范遥。谢逊虽然内功全废，可他不想袖手旁观，也和大家一起应战元兵，可他因为失明辨别不清方向，元兵想趁机偷袭他，多亏周芷若及时赶来为他解围，劝他赶快离开，谢逊誓与少林共存亡，突然冲过来一队弓箭手，把他们俩团团围住，谢逊用身体紧紧护住周芷若，他却被乱箭穿心。
谢逊拼劲最后一口气叮嘱周芷若要善待张无忌，然后就撒手人寰，周芷若伤心欲绝。朱老四，徐达率明教义军及时赶到，杀入元军主帅大营，群雄士气大振，势如破竹，元军全线溃退，少林围困得以解除。
少林弟子为谢逊举行了隆重的法事，祭奠他的亡灵，张无忌守在谢逊的遗体旁，伤心地无语凝噎。汝阳王诱使朱老四增兵少林，他趁机暗度陈仓率大军突袭濠州，濠州危在旦夕，张无忌和明教弟子远在少林鞭长莫及，朱老四主动向张无忌请罪，想带队去解濠州之困，张无忌满口答应。
殷野王觉得徐达和汤河等人眼里只有朱老四，根本没把张无忌放在眼里，担心他们会有异心，可张无忌却不以为然，只要大汉百姓安康，天下太平，他宁愿让出教主之位，张无忌当众宣布从此以后和各门派再无芥蒂，同心同德对抗朝廷暴政，为民造福，空闻大师感谢大家舍命保护少林，各大门派相继离开。
宋远桥和殷梨亭也准备返回武当，他们和张无忌依依惜别，可周芷若始终没露面，张无忌听空闻大师说周芷若在谢逊的坟前跪了一天，就急忙来看她，周芷若只想在走前多陪谢逊一会，张无忌和周芷若一起拜别谢逊，周芷若大彻大悟，不再想要光大峨眉，只想潜心修道普度众生，周芷若征得宋远桥的同意，带着宋青书的骨灰回峨眉一起参道，张无忌和她互道珍重后告别。
周芷若派峨眉弟子前往灵蛇岛的天坑内取回倚天剑和屠龙刀，并把它们交给张无忌，可是刀剑都已经断为两半，其中的“武穆遗书”和“九阴真经”两本武林秘籍已经取出来，周芷若还让弟子转告张无忌把刀剑复原，以此号令天下驱除元帝，恢复汉室，还天下百姓一个太平盛世。
张无忌派人架起熔炉，想把断开的刀和剑复原，可是始终无法不得要领，殷离疯疯癫癫跑进来看热闹，殷野王急忙拦住她，殷离不小心把头撞到柱子上，她分不清眼前的人是张无忌还是曾阿牛，哭着跑走了。张无忌急忙追出来，殷离吓得惊慌失措，狠狠咬了张无忌一口，献血顿时流了一地，殷离掉在地上的发簪也沾上血，她吓得大哭不止，张无忌对她好言相劝，突然想起用血祭刀的典故。
张无忌号召众人用血祭刀，他们割破手指，鲜血汇集一起，终于修复了屠龙刀，韦一笑他们不想用血续上倚天剑，因为周芷若用倚天剑杀死了太多明教弟子，张无忌劝大家以德报怨，只有这样才能让天下人都明白倚天剑代表真正的武林正义，周颠等人才答应再次以血祭剑，倚天剑恢复原样，张无忌派韦一笑送还给周芷若，周芷若发誓会赴汤蹈火协助张无忌抗元。
张无忌亲手做了许愿灯船，并把这些船放到小河里，向死者寄托哀思，张无忌无意中看到赵敏的身影，立刻追上去，她却消失得无影无踪。赵敏看到张无忌为她做了许愿灯船，心里说不出的酸楚，她也为张无忌做了一只，可就是没有勇气和他相认。
张无忌费尽周折终于找到赵敏，两个人久别重逢，激动地紧紧拥抱，张无忌还以为她被杀死，赵敏解释是小王爷苦苦为她求情，汝阳王才饶她一命，小王爷找了一女囚代替她受死，以振军心，小王爷派人把赵敏送回蒙古，赵敏舍不得张无忌，就偷偷来见他一面，张无忌发誓绝不会再让她离开，赵敏不想给他带来麻烦，可张无忌已经想清楚了，想永远和她在一起，赵敏不想拖累他，让张无忌完成大事以后再去蒙古找她，赵敏想要回那根发簪，张无忌答应明天在后山见面，把那根木发簪还给她，然后再送她回去。
临走，赵敏让张无忌完成答应她的第三件事，就是帮赵敏画眉，张无忌认认真真帮她画好，承诺会一辈子帮她画眉。第二天，张无忌和赵敏都准时来到约定地点，赵敏早就知道发簪一直在张无忌身上，就是为了多见自己一面才故意撒谎，张无忌熬夜做了一个首饰盒，还亲手把发簪戴在赵敏头上，赵敏也用一夜时间绣了一块手帕，提醒张无忌要做对的事，两个人依依惜别。
朱老四突然来找张无忌，看到赵敏死而复生，感谢她的深明大义，朱老四苦苦挽留赵敏留下一起共商大事，赵敏自然求之不得，殷离看到赵敏，开心地合不拢嘴。殷野王和周颠都不同意让赵敏留下来，朱老四和他们据理力争，范遥也极力为赵敏说好话。
