空智借口空闻大师抱恙不能出面，由他来主持武林大会，张无忌断定此中必有隐情，丐帮长老逼空智交出陈友谅和圆真，要为史文龙帮主报仇，何太冲在一旁起哄，提议先处置了谢逊再说，张无忌刚想站起来说明真相，赵敏赶忙按住他，其他门派一致响应，要让谢逊交代所有罪行，逼他交出屠龙刀，再把他凌迟处死，张无忌想站出来澄清事实，范遥急忙拦住他，担心大家发现屠龙刀不在谢逊手里，会给他带来杀身之祸，张无忌也只好作罢。
空智反复声明抓住谢逊的时候没有见到屠龙刀，还向各门派打听屠龙刀的下落，有人当场提出异议，不料被暗器当场杀死，这下激怒了各大门派，他们一起抗议，逼空智交出谢逊和屠龙刀。
周芷若率峨眉派弟子姗姗来迟，宋青书紧随其后，周芷若提议比武决胜负，空智当场宣布胜者必须破了金刚伏魔阵，才能把谢逊带走，周芷若派宋青书发起挑战，昆仑派何太上来迎战，宋青书使出九阴白骨爪把他打伤，崆峒派长老不服气，没过几招就被宋青书打败，丐帮长老出来迎战，也被宋青书打到吐血，宋远桥拔剑上台，周芷若立刻跳出来迎战，并且招招致命，宋远桥渐渐体力不支，宋青书奋不顾身挡在父亲前面，被周芷若打成重伤昏迷不醒。
宋青书迷迷糊糊醒来，不停地后悔没有帮到周芷若。宋远桥担心宋青书的伤势，一直站在门外徘徊，张无忌来为宋青书疗伤，被丁敏君拦在门外，周芷若看宋青书性命休矣，只好放他进来，张无忌发现宋青书命悬一线，就用九阳神功为他疗伤，可宋青书体内有一股阴邪之气与之抗衡，张无忌怀疑周芷若已经取得屠龙刀，并且参透其中奥秘，所以他们两个人的武功大进。张无忌安顿宋青书睡下，就逼问周芷若是不是灵蛇岛血案的真凶，而且她已经偷走了屠龙刀和倚天剑，周芷若对此供认不讳，还口口声声称这是灭绝师太的遗命，让她杀了张无忌，然后从刀剑中取出武功秘籍，让峨眉派成为武林至尊，张无忌彻底心灰意冷，没想到周芷若变得如此丧心病狂。
第二天，武林大会继续举行，张无忌向宋远桥汇报了宋青书的伤情，发现峨眉派缺席，空智宣布比武开始，张无忌当众揭穿他们以屠龙刀和谢逊为诱饵，挑起武林各大门派互相争斗，然后坐收渔翁之利，张无忌说明屠龙刀如果可以天下无敌，谢逊就不至于被囚禁，矮老者也识破了少林的阴谋，华山派决定放弃屠龙刀，崆峒派也站出来力挺明教，紧接着昆仑派也放弃比武，武当派和丐帮也力挺张无忌。
就在这时，周芷若带峨眉派弟子赶到，公开向张无忌挑战，周芷若不等张无忌回答，就甩开鞭子出招，张无忌左躲右闪，周芷若上下翻飞，鞭子犹如利剑一般在张无忌身边盘旋，在场所有人都看不懂周芷若的武功，周颠对周芷若冷嘲热讽，借此吸引她的注意力，没想到反被周芷若鞭子抽倒在地，张无忌苦劝周芷若收手，周芷若使出九阴白骨爪把张无忌打伤，并想置他于死地，可最终还是不忍下手，张无忌只好主动认输。
空智宣布周芷若取得胜利，答应明天就带她闯阵接手谢逊，赵敏看出周芷若关键时刻收手，断定她不会轻易对谢逊下手，劝张无忌安心养伤。张无忌连夜来给宋青书复诊，当场开了一剂清除体内余毒的药方，临走前，张无忌恳请周芷若放过谢逊，不要中了圆真的圈套，可周芷若就想在各大派面前杀了谢逊成为武林至尊，张无忌答应帮周芷若破金刚伏魔阵，只求她放过谢逊，周芷若却不领情，张无忌只好跪地求情，周芷若心里很不是滋味，可还是强行把张无忌撵走了。
赵敏猜到张无忌去求周芷若，也断定周芷若不能破解金刚伏魔阵，赵敏劝张无忌静观其变。当天夜里，周芷若辗转反侧睡不着，张无忌对她说的话在脑海中挥之不去，灭绝师太临死前的嘱托言犹在耳，周芷若一时不知道该何去何从，她伤心地大哭不止。第二天一早，空智带周芷若前去挑战三大神僧的金刚伏魔阵，各大门派都前去观战，张无忌突然发现赵敏，周颠和范遥三人不见了踪影。
原来，赵敏，范遥和周颠打晕少林弟子，闯进方丈的住所，发现方丈被囚禁在密室之中，范遥恳请方丈出面阻止三大神僧的争斗，毁灭圆真的阴谋。周芷若主动邀请张无忌帮忙破阵，张无忌满口答应，周芷若飞身跳出来迎战三大神僧。
