张无忌帮周芷若解开衣裙，用九阳神功为她祛毒，周芷若身体渐渐恢复，张无忌为她擦干额头的冷汗，周芷若心中暗喜，可她时刻谨记灭绝师太的遗命，担心自己日后做出欺骗伤害张无忌的事，就拐弯抹角百般试探，张无忌不明所以，连连承诺不会因为她的过错而离开，周芷若才放下心来。
张无忌继续为在周芷若祛毒，可他发现周芷若体内有股阴柔之力和九阳神功相抗衡，他拼劲全力才能把真气顺利送入周芷若的身体，张无忌断定她以后会超越灭绝师太，周芷若趁机提出学习九阳神功和乾坤大挪移心法，张无忌担心阴阳相克，周芷若会走火入魔，答应等她内功有所成就的时候，就把乾坤大挪移心法教给她。
周芷若精心准备了饭菜和烤鱼，谢逊对她的厨艺赞不绝口，张无忌想尽快回到中土找赵敏报仇，周芷若看到他一直拿着赵敏的首饰盒，怀疑他还念念不忘赵敏，张无忌只好把首饰盒藏进山洞，周芷若向谢逊告状，谢逊逼张无忌把首饰盒扔掉，可他曾经答应帮赵敏修好首饰盒，不想言而无信，谢逊坚决不干，对他苦苦相逼，张无忌无奈，只好忍痛把首饰盒抛进大海。
宋青书向巨鲸帮打听周芷若的消息，始终问不出任何线索，他把气撒在同门师弟身上，宋远桥狠狠教训了他，可宋青书不服气，断定张无忌把周芷若带走了，扬言要灭了明教以泄私愤，宋远桥狠狠打了他一耳光，罚他在上山闭门思过，宋青书不甘心，还是偷偷下山，并且扬言不找到周芷若决不罢休。
张无忌很快扎好了木筏，想带谢逊和周芷若离开灵蛇岛，谢逊触景生情，不由地想起当年张无忌一家三口离开冰火岛的情景，张无忌唯一遗憾的就是殷离命丧灵蛇岛，想临走前去祭拜殷离，周芷若无颜面对殷离，就找各种借口推诿。就在这时，岛上突然出现了一队元兵，周芷若一口咬定是赵敏派来杀他们的，张无忌急忙回去通知谢逊，等他们想躲起来已经来不及。
拔速台率元兵来到草屋，自称是奉水师提督的命令来接谢逊和张无忌回中土，张无忌大惑不解，可又问不出个所以然，只好跟着柭速台去登船，周芷若认定是赵敏指使，谢逊就对元兵大打出手，张无忌急忙阻拦，劝他不要滥杀无辜。就在这时，远处飞来无数利箭，把元兵们一一射死，谢逊和周芷若趁机把幸存的元兵砍死，张无忌拼命阻拦可为时已晚，元兵很快全军覆没。
周芷若和谢逊你一言我一语，都认定是赵敏派人对他们斩草除根，张无忌发誓和赵敏不共戴天。宋青书苦苦寻找周芷若无果，只能借酒浇愁，陈友谅见状，就故意挑唆他和张无忌的关系，并用花言巧语把宋青书带来见丐帮帮主史火龙，史文龙对明教恨之入骨，还投其所好派陈友谅帮忙找周芷若，史文龙和陈友谅劝宋青书加入丐帮，共同对付张无忌，宋青书不敢擅自做主，想借口回去和父亲商量，陈友谅挽留他在丐帮小住几日。
当天夜里，宋青书无意中听到史文龙，陈友谅和丐帮各位长老商量灭掉明教，可又担心武当派从中作梗，就想利用宋青书做内应先除掉武当，宋青书闻听此言，吓得慌忙逃出丐帮。张无忌，周芷若和谢逊乘船辗转回到中土，迎面碰上几个被明教打得丢盔卸甲的元兵，元兵认出张无忌，谢逊和周芷若都想杀了他们灭口，担心暴露行踪，张无忌坚决不同意。
谢逊，张无忌和周芷若乔装改扮成丐帮弟子，他们来到一家酒馆，发现丐帮在这里聚餐，他们不但白吃白喝，还吆五喝六，横行霸道，张无忌一眼就认出两个辈分仅次于帮主的九袋长老，谢逊怀疑丐帮要对明教图谋不轨，张无忌发现墙上有明教专属的火焰记号，立刻一路跟着记号找过去。
谢逊和周芷若入住一家客栈等张无忌，谢逊畅想着张无忌和周芷若以后的幸福生活，想让他们俩生几个孩子，周芷若想起对灭绝师太发的毒誓，如果她对张无忌产生爱慕之情，就让他们俩的孩子世代为奴为娼，周芷若心里苦不堪言，呆呆地坐在原地发愣，就连手里的酒杯碰倒都不自知。
张无忌发现丐帮弟子把巨鲸帮的人都赶走了，他循着火焰记号找到了周颠，得知明教弟子成了一盘散沙，他们各自为战和元兵对抗，而且丐帮和元兵勾结欺压百姓，到处为非作歹，还把朱老四抓走了。
