时至今日，顾盼下落不明，反倒是谭仲文死里逃生，心里已经认定顾盼再无活着的可能。蒲丛鼓励谭仲文应该振作起来，他可以怪自己这个义父，但是自己永远把他当作儿子，他应该替顾盼好好活着。
罗星明亲自前往日本驻沪领事馆拜访恩师松本，试探性询问他如何看待神谷浩二遇刺事件，凶手又是属于哪方势力。但是松本没有正面回应，告诉他这件事情就此终结。随后罗星明按照计划安排云姐营救顾盼，并将顾盼带回哈尔滨疗养，待其伤势稳定后实施下一步计划。
云姐是崔文生的得意门生，亦是一名优秀的共产党员，顾盼醒来后想起当年暗杀闫璐海时见过对方，而她戒备心极强，坚持要离开，云姐则是告知顾盼已被全城通缉，如果想要查清真相就得做好充足准备。
随着日寇侵华的意图日益明显，中华民族到了决定生死存亡的关键，中国共产党呼吁建立最广泛抗日民族统一战线，爱国青年甚至国民党内部的爱国人士都投入到这场抗日救亡运动之中。身为骨干力量的云姐受命照料顾盼，试图让她弃暗投明，只是顾盼状态始终不太稳定，罗星明亦是棋行险招。
经过一番考量，顾盼为找出陷害自己的黑手，不得不暂时留在哈尔滨。云姐在执行任务中受伤，强忍着伤痛为自己包扎，顾盼则是主动过来帮忙，完全确定她就是共产党。而在另一边，罗星明无意间发现蜂蜜盖子的图案，结合手表盘纹路，立马联想到蜂巢。
因为云姐的身份，顾盼对她多了几分信任，向她展示这些日以来搜集的信息。顾盼经过抽丝剥茧后认定青山军校存在问题，便在云姐的分析和建议下，决定只身返回上海故意引起注意，佯装被抓潜入行动队，找出自己被陷害的原因。
龙智捷带着罗星明来到刑房，顾盼遭受严刑拷打仍是没有透露半个字，凭借着一股倔强的劲儿，引起龙智捷的兴趣。在龙智捷的授意下，罗星明单独给顾盼做思想工作，劝说她加入行动队，而这一切正是他和崔文生共同商定的计划。
崔文生通过神谷浩二留下的线索，查到神秘组织“蜂巢”是由多个国家坚定的法西斯分子组成，他们的目的就是消灭共产主义，建立统一的法西斯世界。因为这个组织亚洲的分部在日本，所以收到命令已经抵达上海，彻底在亚洲展开法西斯主义，崔文生交代罗星明密切关注其动向，绝不能有半点懈怠。
谭仲文出院后回到青山军校，打起精神培训新一批学员，其中包括王敏和夏恩等人。副校长黄素梅靠特效药审讯犯人，始终相信就算共党骨头再硬，照样还是有软肋。学校临时演练一场突发危机情况，学员郭俊超满分通过，对于环境观察细致入微，夏恩亦是反应迅速，唯有王敏还未及格，心里有些不平衡。
随后谭仲文带着学员们参观痕检中心，主任杨谦假扮死人给大家吓了一跳，谭仲文早就习以为常。接下来的射击考核中，夏恩难以克服心理障碍导致排名垫底，黄素梅看出她的异样，吩咐王敏替她监视夏恩的一举一动。
早在夏恩来军校以前，她就决定要替顾盼潜伏在军校里查找线索，顾盼心情复杂，提醒她一旦选择这条路就没有回头的机会。罗星明主动来找云姐，顺便跟她谈起对顾盼的印象，认为她是一个比自己想象中还要坚强的人，云姐点破他喜欢顾盼的心思。
夏恩趁四下无人靠近校长办公室，犹豫许久又转身离开，殊不知，这一幕被黄素梅看在眼里。龙智捷当众宣布顾盼正式加入行动队，给她分发一把手枪，传达今晚去码头接应物资的任务。
