罗星明和顾盼二人兵分两路，罗星明负责掩护冯徐奇撤离，顾盼去酒店找冯徐奇的妻女。然而酒店大厅早已被蜂巢重重包围，罗星明、冯徐奇、李副官三人只能拼尽全力冲出重围，结果李副官为保护冯徐奇而中弹身亡，就连罗星明都身中两枪。
反观顾盼与夏恩再次相遇，夏恩表示她是受黄素梅指派带走冯徐奇，令其不能出现在军事会议上。顾盼立马明白国民政府想要通过冯徐奇的办法左右政治风向，随后二人合力将苏眉母女带离楼层。
一阵混乱之后，罗星明顶住火力压制，负伤驱车带着冯徐奇逃离现场。田桥洁意欲追击，恰巧与黄素梅他们碰个正着，两伙人发生枪战。冯徐奇挂牵妻女安危，又感激罗星明的救命之恩，认为打完这场仗他俩就是过命的兄弟。
但是罗星明不堪伤势过重，昏倒在方向盘前，苏眉开着车要带冯徐奇离开，可冯徐奇非要带上罗星明。考虑眼下情况危急，苏眉劝说冯徐奇先别考虑太多，只要巡捕房来人，罗星明就不会有事，冯徐奇实在不忍让女儿陷入险境，不得不坐车先行离去。同一时间里，夏恩带着已被震晕的顾盼离开酒店。
没过多久，共产党将黑匣子破译的人员名单透露给国民党，从而引起国民党的高度重视，叛变投敌者被一网打尽，至此真假黑匣子事件彻底画上句号。这一消息暴露令举国震惊，国民党高层召开会议，勒令各部从严自查，务必找出漏网之鱼。
金先生愤怒蜂巢组织在各国取得不俗成绩，如今竟成为一个笑话，全因蒲丛办事不力，但是蒲丛认为是他对顾盼和罗星明太过信任导致。反观冯徐奇安全回到冯公馆，听闻酒店现场没有发现顾盼和罗星明的尸体，相信他们肯定会安然无恙。
顾盼醒来后向老鬼询问罗星明的下落，迄今为止罗星明毫无音讯，老鬼安慰顾盼不必担心，并且分析三种可能性，要么是被蜂巢的人抓走，要么是自己离开现场，出于某种原因无法回来，最好的结果是被冯徐奇的人带走。
老鬼要去冯公馆接替顾盼和罗星明保护冯徐奇，顺便表示上海情报处已经成立，首长对顾盼和罗星明大嘉赞赏。老鬼在冯徐奇家门附近观望了半天，没有罗星明的身影，于是又去医院等地寻找，依旧是毫无所获。
顾盼独自在家里思念罗星明，回想着与他的点点滴滴，忽然意识到自己对他动了感情。老鬼带着烧饼和报纸回来，顾盼趁着他去厨房翻看报纸是否有线索，结果发现一则寻人启事，正是蒲丛发给她的联络信号。
随后顾盼瞒着老鬼去见蒲丛，倒是令蒲丛感到意外，没想到她会亲自过来。顾盼要亲手替谭仲文报仇，拔枪对准蒲丛，岂料蒲丛早有准备，周围埋伏着狙击手。不仅如此，蒲丛还把罗星明的手表亮出来，表示他现在还活着，如果顾盼想要救罗星明，就得听他的命令带来冯徐奇，而且还给她一张罗星明昏迷的照片。
田桥洁愤怒质问蒲丛为何要放走顾盼，蒲丛表示顾盼现在只是一条咬住钩的鱼，收放与否皆在自己一念之间。金先生过来探望罗星明，对于他有些许惋惜，毕竟他确实一个不可多得的人才。
因为老鬼没有找到关于罗星明的消息，顾盼不愿再坐以待毙，决定要假装配合田桥洁把冯徐奇带出冯公馆，再让夏恩在外面接应，一旦出来就拿下田桥洁与蒲丛谈判。尽管老鬼不愿与国民党特务组织合作，可事关紧急，还是要以罗星明安危着想。
顾盼主动给黄素梅打去电话，要以自己和冯徐奇作为筹码达成合作。而在另一边，罗星明穿上蒲丛准备的衣服，坐着轮椅被人推去跟金先生吃饭，察觉到今天还有行动，表面依旧是不动声色地交谈。
