蒲丛诱捕计划失败，震怒中排查泄密源，赫然发现电话居然是从自己办公室打出，怀疑青山军校内另有奸细，命令黄素梅排查。当晚夏恩悄然潜入办公室，岂料蒲丛竟从外面进来，她急忙躲进密室里，听到蒲丛与金先生的交谈内容，明显透露着他想将顾盼置之死地。
挂断电话后，蒲丛察觉密室似乎被人动过，正要准备进去查看，何鑫忽然来报黄素梅带回来一名可疑人员。蒲丛跟着何鑫去了审讯室，夏恩侥幸躲过一劫，就在她要离开时，忽然被谭仲文逮个正着，质问她究竟有何目的。谭仲文希望夏恩能对自己坦诚，可是夏恩想到顾盼说过的话，还是决定要隐瞒自己和顾盼的关系。
随后谭仲文跟踪蒲丛，发现他与身着西装礼帽的男人见面，心里起了疑惑。罗星明在河岸边观察过往船只，寻找可疑的船只线索，结果撞到两个男人，对方手臂上有明显黑龙纹身，引起他的警觉。
龙智捷得知黑龙堂有一套航海通讯系统，命令罗星明协助顾盼找到堂主万九，获取该系统。由于万九身份神秘，鲜少有人知晓其长相，平日里各类事务都交由副堂主王金利负责。顾盼设计接近王金利，假装去服装店买衣服，吸引王金利的注意。
罗星明与崔文生秘密碰头，表示黑龙堂已经掺和这件事情，也会让事情走向变得更加复杂，虽然无法确定和津号究竟是客轮还是货轮，但是有一点说明船上的东西非常重要，而且高规格保密。
崔文生意识到严重性，立刻通知广东的同志暗中调查，顺便询问起顾盼的情况。罗星明认为顾盼值得策反，毕竟她曾帮忙查到侯俊亭叛变减少损失，所以想要发展她加入地下党，崔文生觉得目前还不成熟，需要等待时机。
顾盼和罗星明获悉王金利今晚约日本人在百乐门谈生意，便想要通过他来找到堂主万九。谭仲文开着车守在百乐门外面，时刻盯着里面的一举一动，结果顾盼意外发现万九竟是老熟人，吓得她起身回避就要离开，但是罗星明觉得只要顾盼身份没有暴露，照样还能继续执行计划，否则会打草惊蛇。此时百乐门舞厅传来几声枪响，众人惊慌失措，万九发现不远处的顾盼，拉着她坐车扬长而去。
六年前，万九还是一名巡捕房的督察长，本名许志，负责调查一起离奇死亡案件，死者乃是华业外贸货运公司会计梁昌水。显然这件案子涉及到上海各方势力，许志亲自接受此案，然而消息传到青山军校，梁昌水正是蒲丛安插到华业运输公司，因身份暴露被杀。
考虑到许志是法租界唯一一个华人督察长，又与法租界公董局的董事们，以及洪云帮关系不错，其背景实力雄厚，蒲丛不敢贸然动手，委派顾盼假扮歌女苏莺莺接近对方。许志完全不知道这是蒲丛的圈套，瞬间对苏莺莺一见钟情，发自真心地喜欢着她。
然而蒲丛竟利用许志对顾盼的心思，设计令他冲冠一怒为红颜，当场杀死陆司令之子。许志百口莫辩被捕入狱，很快传出他被枪决的消息，实则是被蒲丛秘密带走，使其染上毒瘾，摧毁其信念彻底控制在自己手里。
从此以后，许志改名万九成立黑龙堂，多年后再见顾盼百感交集，顾盼亦是心生愧疚。顾盼暂时待在许志的别墅里，通过电话把情况告知罗星明，尽量取得万九的信任。王金利奉命给顾盼准备一柜子的衣服，以及新鲜的水果，顾盼找借口要去院里散心，趁四下无人潜入万九的密室，把他发报的频率汇报给罗星明。
