现在霍建民把一切都告诉了顾盼和夏恩，就连夏恩也通过霍建民掌握些线索，蒲丛认为既然木已成舟，只能依计行事，或许对于他们而言并非是一件坏事，可以利用对方得到的消息来做一个局。
黄素梅斥责郭俊超无视命令擅自带夏恩离开青山，可是夏恩对黄素梅还有用处，她的目标是莫氏企业，两人还要继续合作，互得利益。随后黄素梅交给夏恩新的任务，要求她奉命保护冯徐奇将军。
顾盼和罗星明吃早餐时收到一瓶牛奶，里面塞着见面的纸条。前往约定地点期间，顾盼注意到服装店里摆放的礼服，忽然想起谭仲文曾答应待任务结束就给她买下这件衣服，心里非常难受，这一幕都被罗星明看在眼里。
原本顾盼以为老鬼初到上海人生地不熟，肯定会选择一处极为隐蔽的地方作为联络地点，岂料霞飞路15号的电影院竟是老鬼的产业，令她有些惊讶。二人与老鬼汇合后将情况报告给上级，上级命顾盼、罗星明保护冯徐奇的安全，顺利参加在上海举行的国防军事会议。
老鬼表示地下组织的同志们会全力配合，交给顾盼和罗星明两张请柬以及服装，顾盼发现里面装着自己喜欢的那套礼服，一时愣住不知所措。罗星明注意到顾盼的异样，提出带她去隔壁洋装店挑选一件礼服。
冯徐奇抵达上海之日，场面声势浩大，夏恩和郭俊超负责出面迎接，表示是奉命保护。然而冯徐奇并不在意，扬言倒是想要看看谁敢暗杀自己，郭俊超还想多说两句，结果被冯徐奇当众扇了耳光，罗星明看出他这么做是要震慑某些人。
待冯徐奇离开后，夏恩关心郭俊超的情况，并且替他抱打不平。顾盼交给夏恩一张请柬，本来夏恩没有接受，但是顾盼认为她奉命保护冯徐奇，就应该确保期间稳妥些，倘若寻找其他方式进入宴会恐会扰乱安保计划，给蜂巢杀手创造机会。
夏恩和郭俊超监视冯公馆一整天，发现他这个人看起来比较粗俗，实则非常谨慎小心，所有吃穿用度都是李副官亲自安排。冯徐奇对于李副官有救命和知遇之恩，所以李副官对冯徐奇是忠心耿耿，外人想要接近冯公馆非常困难。
租界宋董事准备在今晚举办抗日筹款拍卖会，冯徐奇与宋董事关系还算不错，居然答应了对方的邀约。顾盼与罗星明详细研究了冯徐奇的行程，发现蜂巢唯一可能下手的地点只有华夫公馆的慈善拍卖晚宴。
宴会当晚，顾盼和夏恩都是盛装打扮，罗星明则打扮成服务生潜入，密切观察着周围的情况，发现宴会现场并没有杀手出没。顾盼根据冯徐奇的异常举动，猜测蜂巢极可能将暗杀地点设置在酒店。
随着拍卖开始，藏品陆续摆上展台，宾客们都积极参与其中。第二件翡翠项链吸引全场关注，冯徐奇竟以伍万元的价格拍下这条项链，顾盼知道冯徐奇并没有成家，认为他应该是要送给自己在上海的情人。
转眼间，冯徐奇突然消失不见，顾盼和罗星明急忙赶往奥伦酒店，夏恩则是及时联系黄素梅，告知其具体情况，黄素梅叮嘱她要拖延时间等青山军校的人接应，必要时可以求助顾盼。
而在另一边，田桥洁带着蜂巢杀手埋伏在电梯前，岂料罗星明早已向冯徐奇说明来意，躲过一劫。冯徐奇坚持要带走情人苏眉。顾盼让罗星明带着冯徐奇和李副官先走，她则上楼去找苏眉，怎知苏眉非常警惕，身手极佳，幸好顾盼取得苏眉的信任，发现她和冯徐奇之间竟有一个女儿。
