此一役令张静江心生感慨，没想到孙中山去世仅三年，党国军队竟这般箕裘颓堕，只讲地盘不讲战术配合，毫无克己奉公精神。张静江给蒋介石出谋划策，井冈山物资匮乏，若长期封锁粮食补给，红军必因缺粮而自溃。
也正因如此，蒋介石下令封锁井冈山粮道。毛泽东等人通过卖草鞋、箩筐换取粮钱，可惜无人问津。朱德瞧着毛泽东盯着拨浪鼓，便知他思念家中儿子，本想花钱买一个被毛泽东阻拦。邓子恢、林育才用推车送来了必要物资，同时引来了敌人的追兵，朱德让毛泽东带人先离开，他则率领队伍迎战。
林育才告诉毛泽东，郭凤鸣他们烧毁了乡亲们七、八十座房子，抓走四、五十名农会会员和群众，其中受伤一两百人，军阀队伍上也有几十人的伤亡，四名农会干部壮烈牺牲。毛泽东担心那边的伤员，林育才表示傅连暲院长也派人去搞药品，首批药品先紧要着井冈山。很快，朱德歼灭了所有追兵，向林育才表达了感激，当他和毛泽东听到林有书牺牲的消息，心中五味杂陈。
回去的路上，毛泽东想到处理俘虏的问题，对于那些出身贫苦且有思想觉悟的人，应该动员他们回到队伍里做宣传。相处中，有些俘虏逐渐被红军感化，自觉申请加入共产党，令毛泽东他们倍感欣慰。
然而，湖南省委要求红四军攻打湖南郴州，毛泽东等人认为现在攻打郴州只会损失更大。早在之前，妹夫陈芬就因叛徒出卖，惨遭围攻牺牲，毛泽建则是率领队伍撤离，结果在途中被敌人抓进牢房，此时已有八个月的身孕。后来何长工带人将毛泽建救了出来，并安葬了陈芬。
毛泽建考虑到自己怀有身孕，担心上山会连累队伍，便决定留在夏塘铺坚持地下工作，所以他们就给毛泽建安排在一位老婆婆家里。临别前，毛泽建将镯子和字条委托何长工交给毛泽东，只是没过多久，毛泽建诞下的孩子哭声引来了敌人，再次被逮捕押送衡阳，孩子也因此夭折去世，朱德心里不好受，想要寻找也没办法。
毛泽东和朱德将盐巴物资带回上山，看到大家开心的笑容，心情逐渐好了点。当地饮用的水井没有名字，毛泽东为其取名“红双井”，在场众人高呼红军万岁。就在此时，中央采纳湖南省委的建议，责令他们攻打湖南郴州，并指定让王尔琢率二十八、二十九团前往，王尔琢知道再无回旋余地，准备好了作战地图。
朱德和毛泽东等人临时开会商讨计划，建议去和范石生达成默契，一个佯攻一个佯守，但此时二十九团在龚楚的带领下擅自向赣南出发，朱德只得集合队伍前去追赶。二十九团遭遇了敌人的炮火打击，关键时刻朱德、王尔琢赶到，不得已与范石生部队作战。
二十九团占领郴州后，部分士兵到处捡东西，丧失了组织纪律性，结果敌人十六军主力部队向郴州反扑，导致二十九团几乎全军覆没。朱德在桂东的沙田整顿队伍，毛泽东得知消息后决定去沙田寻找朱德，并承担此次错误的责任。
林有国获悉弟弟去世消息，再写家书寄回去，并透露毛泽东与朱德会合的消息。二人立刻在沙田召开了大会，首先否定了湖南省委的指示，负责传达指示的杜修经在会上作了检讨，向众人承认错误。红四军痛定思痛制定重要决定，提高凝聚力，同时确认了叛徒袁崇全，并获准返回井冈山，加强队伍建设，独立应对实际问题。
