国民党对中央苏区实行“军事围剿+经济封锁”的双重打击，导致苏区物资极度匮乏，尤其是盐、布、药品、武器等关键物资难以输入。陆路运输被严密封锁，因此毛泽东等领导人将目光转向水上运输，试图利用赣江、闽江等河流开辟秘密交通线。同一时间，蒋介石得知中华苏维埃共和国成立后极为震怒，决定发动第四次“围剿”，调集40万兵力，采取“分进合击”战术，重点进攻中央苏区。
彭德怀带着林彪前来汇报战况，红一、三军团，牺牲惨重，南丰久攻不下，二人都认为作战方针错误，要重新研究，不满中央撤销对毛泽东的军事指挥权。也正因如此，周恩来等人开始依朱毛时代的游击战风格做战略部署，林彪和彭德怀向他们保证一定会取得胜利。
随后余贲民为掩护省委机关和区乡干部，向浏阳方向转移扫清道路，被敌人一个营追击，最终壮烈牺牲。毛泽东亲自为他盖上了党旗，讲述着他们相识的点点滴滴，共肩并战七余年，在场人无不动容，向其敬礼默哀。
赖文英把前线的情况告诉了家里人，毛泽东让林有家转告家人，情报人员注意安全、少走动，要确保秘密交通线的安全。赖兰英决定要代替姐姐参加担架队，从而得到了陈菊岭的同意，她根本不怕流血牺牲，林家男女都愿为革命奉献。
另一边，毛泽东等人陪着孔家的阿婆等在产房外面，孔家五个儿子都已牺牲，唯一的儿媳妇能否留下孔家血脉就成了重中之重。待婴儿一声啼哭，传来儿媳妇生了男娃，孔家阿婆热泪盈眶，毛泽东也在这个时候疟疾发作，周恩来见状赶紧扶着他回房休息。
另外，周恩来向毛泽东透露共产国际又有新的指示，派了一个叫李德的军事顾问来指导军事，对方曾在一战期间参加德国共产党，紧接参与创立巴伐利亚苏维埃，七年后在德国被捕入狱，两年后越狱逃亡苏联进入伏龙芝军事学院学习。李德深得王明信任，同样博古对李德极其尊崇，他们要求毛泽东参加会议，毛泽东带病前往。
红四军军事会议现场，陈毅不在会议名单上，所以李德要求他立刻离开。临走之前，陈毅当众朗诵了毛泽东的诗词，在场人都被深深感染，唯有李德和博古心生不满。在叶剑英的恳请下，毛泽东示意陈毅将自己的诗词交给他，朱德等人则是愧疚让陈毅受了委屈，可陈毅完全不在意，最后强调想要对付蒋介石的军队，必须要倚靠朱毛方能取得胜利。
反观蒋介石非常气愤，五十万大军没有“会剿”成功，接下来他本人亲自督战，并严令部队“步步为营，堡垒推进”，企图用碉堡封锁压缩红军生存空间。毛泽东收到董振堂的密信，国民党的十九路军发动了“福建事变”，准备北上抗日，毛泽东认为这是一个突破蒋介石“围剿”的特别好的时机，将战略防御转为战略进攻，但是李德否决了这个提议。
