1929年，红四军第七次代表大会在福建龙岩召开，此次会议是红四军内部矛盾激化的结果，涉及军事路线、党的领导方式、军队纪律等问题，最终导致毛泽东落选前委书记，仅保留前委委员身份，由陈毅接任书记。
也正因如此，毛泽东决定暂时离开，与朱德进行一番交谈，坚持党的原则、维护红军根本章程，并表达了对革命前途的坚定信念。朱德想要挽留毛泽东被拒绝，两人依旧心存隔阂，贺子珍等人也收拾了行李准备跟随毛泽东。等到次日一早，毛泽东带着队伍不辞离去，林彪亲自送行，可惜朱德没来得及与他道别。
毛泽东等人来到福建上杭，曾暂居苏家坡村，当他看见当地村民舞龙的场景，领悟到心齐方可成龙的道理。1929年7月，傅柏翠作为闽西革命领导人，亲自前往上杭苏家坡寻找毛泽东，告知中共闽西第一次代表大会选定在蛟洋文昌阁召开。就在这个时候，17岁的张素娥跑来找毛泽东，主动要求入党，被傅柏翠以年龄小为由拒绝。
赖家妹子讲述毛泽东带人进山的事情，林育才猜到毛泽东身体不好，借此机会进山养病。陈菊岭担心毛泽东缺少治病的药，建议林育才想办法弄点药，林育才点头应下。反观朱德、陈毅对毛泽东离开感到失落，陈毅提出要去找毛泽东，朱德建议他先努力担任好前委书记。
随后，毛泽东对邓子恢等人起草的《土地问题决议案》提出了关键修改意见，主要涉及土地政策的细化与阶级策略的优化。原草案主张没收一切地主土地，毛泽东补充“自耕富农田地不没收”，仅没收其多余部分，避免过度打击富农，集中斗争地主阶级，同时增加“在乡地主家属酌量分田”条款，减少反抗阻力，体现革命人道主义。
会议过程中，忽然传来冬娃子病重垂危的消息，毛泽东匆匆赶了过来，刚满十八岁的冬娃子最大遗憾就是没能入党，所以毛泽东遵循其遗愿，为其主持了入党仪式。最终，冬娃子在毛泽东的怀里咽了气。
在望云草室，朱德教训了几个闹事的士兵，勒令他们上缴红军的欠条，并且写下绝不投敌的保证书，若有人在这个时候还想着个人私怨定不轻饶。陈毅建议把毛泽东请回来，朱德忽然意识到毛泽东的正确主张，内心自责懊悔。
毛泽东在闽西苏家坡、牛牯扑等地养病，因疟疾导致他高烧不退、全身浮肿，一度被国民党谣传“病逝”。弟弟毛泽民前来探望，坚持要送毛泽东去医院治疗，但但毛泽东认为革命工作比治病更重要，拒绝离开岗位。毛泽民将毛泽建的镯子转交给毛泽东，令他们想到了菊妹子，心中百感交集，夜里话叙家常。
待毛泽东和毛泽民见完面后，便以“杨先生”的化名教书育人，虽身体虚弱，仍坚持为当地贫苦儿童授课。他通过比喻教导孩子们“人不是牛马，要做有思想的人”，强调穷人应通过革命改变命运。除此之外，毛泽东通过当地乡亲了解到有很多被卖了的女人，很多女人遭受不公折磨，仍为了孩子留下来。
