林育才全家带着众人抓紧时间赶制棉衣，为避免引起敌人的注意，便计划联系几个落脚的商人同行。邓子恢让林育才先去福建省委找刘谦初书记的特派员，有一封非常重要的信件需要取回来，然后再定好出发时间。
朱培德引咎辞职，并推荐何键接替自己位置，但蒋介石认为他毫无作为，本该是早就登报免其职务。面对红五军即将与红四军聚首井冈山的情况，张静江建议蒋介石顺水推舟用了何键，偏偏张学良在这个时候宣布东北易帜，蒋介石心里的一块石头总算落了地，立刻电令何健组织兵力再次“会剿”井冈山。
毛泽东、朱德和彭德怀的队伍相见恨晚，恰好林育才、陈菊岭等人也在此时运送物资抵达井冈山，为他们送来了及时雨。朱德本想让他们与三个儿子相聚，但陈菊岭不想给队伍添麻烦，果断拒绝。
漫天大雪夜，林育才从缝纫机里取出了信交给朱毛，待不了片刻就背着木箱子离开。毛泽东打开了信，写信之人正是周恩来，他肯定了井冈山经验，并将井冈山的成功经验已经传递到中央，将发放到各级党组织去研究借鉴，期盼着能与他们早日团聚，并肩作战。除此之外，信里提及翟秋白转达了共产国际的意见，希望朱毛联合工人阶级攻打城市。
江西萍乡湘赣指挥部，何键成为了代总指挥后，详细制定了分五路进攻井冈山的详细计划，旨在以绝对优势兵力围剿红军。另一边，林育才等人为红军赶制过冬的棉衣，尽管陈菊岭拒绝了朱德的建议，但她确实思念着三个儿子，只能将思念放在心里。
毛泽东、朱德、陈毅都穿上了新的棉袄，可一想到还有很多伤员，他们纷纷把衣服脱下来转交给战士。伍若兰为林家即将诞生的孩子缝制了小虎头枕，朱德代替她将虎头枕转交给林育才，笑着表示等消灭了反动派，就让伍若兰到林育才的铺子里做工，自己当伙计。
随后毛泽东、朱德、彭德怀等人共商大计，改编红五军为三十团，彭德怀任红四军副军长兼任团长，滕代远任红四军副党代表。如今面对敌军再次发动的“会剿”，毛泽东提出“围魏救赵”策略：他和朱德率红四军主力3600人出击赣南，吸引敌军回援，彭德怀率红五军及红三十二团约1000余人坚守井冈山，牵制敌军，其余部队转移赣南。
另外，他们对于留守军民安置作出周密部署，核心任务包括疏散群众、坚壁清野、建立隐蔽斗争体系。毛泽东首先提出要先做动员工作，尽量让茅坪、大井等核心区群众向深山转移，由赤卫队协助搭建临时棚户，分散安置。骨干分子负责潜伏，留下袁文才、王佐地方武装中的熟悉地形的战士，化整为零，组成秘密交通网，传递情报。
与此同时，伍若兰和贺子珍在聊天，互相夸赞。贺子珍谈及毛泽东时，语气中带着崇拜和仰慕，并给她分享了毛泽东的思想。但是一想到很快就要离开这里，伍若兰和贺子珍都知道朱毛对井冈山有着太多不舍牵挂。
