苏书记得知牧区附近的驻军也帮忙寻找朝鲁，通嘎啦嘎和谢若水，可他还是放不下心来，阿藤花很害怕。哈图和乌兰其其格四处寻找孩子们，哈图吹口哨喊出一匹马，他一眼就认出那是朝鲁的马，乌兰其其格又看到山丘上又火光，他们俩欣喜若狂，立刻赶过去把朝鲁兄妹和谢若水救回去。
通嘎啦嘎冻得发烧，苏书记立刻派人去找桑杰喇嘛给她看病，朝鲁看到阿藤花，对他怒目而视，谢若水觉得朝鲁应该感谢阿藤花，否则他们就被冻死了，朝鲁看通嘎啦嘎已经脱离危险，才出来找哈图认错，让他也做好被打的准备，可哈图不但没有打他，还让他喝一口酒取暖。
朝鲁进屋看到阿藤花守在通嘎啦嘎身边，还紧紧握着她的手，朝鲁拼命拽开阿藤花的手，可她执意要握着通嘎啦嘎的手才安心，任凭朝鲁把她的手抓破也不松开。苏书记向哈图要来酒壶，他一连喝了几口，想明天去旗里做检讨，他知道不该打阿藤花，可是他是把她还当亲生女儿来养，哈图也觉得自己打朝鲁没错。
转眼到了20世纪70年代，从上海来到内蒙古的孩子们都已经长大成人，朝鲁带着妹妹去附近的山上采草药，他们回来的路上碰上巴雅尔，当面向他提出挑战，半夜现在是牧区的民兵，他给朝鲁送来报名表，也让他去应征做民兵，朝鲁赶忙骑马回家，担心哈图把报名表又给烧了。
通嘎啦嘎给哈图涂药膏，朝鲁四处翻找，没有发现民兵的报名表，就拐弯抹角向哈图询问，哈图矢口否认，朝鲁逼他交出报名表，哈图坚决不怒同意，通嘎啦嘎答应给哈图做饭，想让朝鲁去当民兵，还可以挣工资，哈图坚持牧民必须靠放牧维生，否则就不配做牧民，而且他的腿被民兵打断了，朝鲁苦苦哀求，可哈图心意已决。
朝鲁不甘心就此放弃，他带着通嘎啦嘎来到民兵训练场，连长徐世铎带着民兵们在当年的保育站训练，朝鲁来办公室应征当民兵，谎称报名表被牛吃了，可 坚决不同意，朝鲁一气之下对他拳打脚踢，徐世铎闻讯赶来制止，当众声明哈图有政治问题，朝鲁不能参加民兵，朝鲁不服气，就和徐世铎大打出手，结果被他一招制敌制服了，哈图想去找苏书记评理，巴雅尔赶忙拦住他，苏书记现在事事都听徐世铎的，还把阿藤花送来当民兵，而且他和一来就当了民兵排长，朝鲁一气之下就和通嘎啦嘎回家了。
巴雅尔苦苦哀求阿藤花帮朝鲁疏通关系，让他也当民兵，阿藤花纠缠不过，只好硬着头皮去找徐世铎，她不但不帮忙求情，还说了和他和朝鲁的很多坏话，巴雅尔一再在门外等，阿藤花谎称徐世铎不同意，徐世铎无意中听到阿藤花和巴雅尔的话。
通嘎啦嘎求乌兰其其格找苏书记为朝鲁求情，乌兰其其格连夜来找苏书记，苏书记答应帮朝鲁说情，还劝乌兰其其格尽快找一个合适的男人成家。就在这时，徐世铎来找苏书记，乌兰其其格赶忙先走了，苏书记提醒徐世铎不要特使照顾阿藤花，要对她一视同仁，徐世铎想把国家孩子都吸纳到民兵连，承诺会打造一支忠于国家忠于党的队伍，苏书记就把孩子们的名单和档案交给他。
半路上，徐世铎被乌兰其其格嘹亮的歌声深深吸引，他来找乌兰其其格了解通嘎啦嘎的情况，想让她当民兵，徐世铎详细询问了乌兰其其格的婚姻情况，得知她为了通嘎啦嘎和酗酒打人的丈夫离婚了。通嘎啦嘎和朝鲁回家的时候，看到徐世铎正想离开，通嘎啦嘎求徐世铎让出来当民兵，徐世铎竟然提出让出来和哈图划清界限，朝鲁满口答应，徐世铎提出只要朝鲁心里和哈图划清界限就好。
谢若水从小酷爱读书，可徐世铎给他送来报名表，满都拉和谢根杨都不同意谢若水当民兵，徐世铎亲自登门来劝满都拉，可她还是断然拒绝，徐世铎想听听谢若水的意见，满都拉强行要把他赶走，徐世铎承诺会让谢若水不再吃药，坚信会通过专业训练让他摆脱药罐子，还能磨炼意志，满都拉才勉强答应。朝鲁特意做了面条哄哈图开心，哈图明确表示如果朝鲁相当民兵，就从家里滚出去。阿藤花回家收拾东西，准备明天参加训练，苏书记随口说出那批国家孩子都可以当民兵，阿藤花闻听此言就气不打一处来。
朝鲁收拾行李想去民兵连报到，哈图恼羞成怒，对他破口大骂，朝鲁吓得赶忙骑马躲走了，通嘎啦嘎给他送来行李，还劝朝鲁好好做一个好马倌，朝鲁不想这样浑浑噩噩过偶一辈子，他坚持要去当民兵，顺便还能查出打断哈图腿的民兵。
徐世铎给新来的民兵训话，朝鲁交头接耳，被徐世铎狠狠教训了一顿，还让阿藤花负责训练朝鲁。
