通嘎啦嘎也劝朝鲁去上学，否则就回不了上海，朝鲁只好承认爸爸已经去世了，他昨晚拼命想，也想不起爸爸妈妈的样子，脑海中只有乌兰其其格和哈图的模样，朝鲁觉得他们这辈子都要留在大草原了，可通嘎啦嘎还清楚地记得爸爸的样子，可她记不清妈妈的样子，心里只有乌兰其其格亲切的笑容，朝鲁遥望着一望无际的大草原，和妹妹抱头痛哭，他让通嘎啦嘎务必记着爸爸的样子，长大以后就带她回上海。
今晚牧区放电影，孩子们毒欣喜若狂，他和嫌朝鲁太闹，让谢若水坐在她旁边，乌兰其其格无意中看到甘亮和一个蒙古姑娘亲亲热热来看电影，她的心里很不是滋味。电影散场以后，乌兰其其格带着通嘎啦嘎和朝鲁回家，兄妹俩一路山有说有笑，乌兰其其格才稍稍释怀。
满都拉选了三个同学做小标兵，其中就有通嘎啦嘎，阿藤花很不服气，当众抢了通嘎啦嘎的奖状，同学们都纷纷指责阿藤花，她一气之下把奖状撕得粉碎，通嘎啦嘎伤心地大哭不止，乌兰其其格来接通嘎啦嘎，就把奖状带回家拼接上。
朝鲁从巴雅尔口中得知通嘎啦嘎受了委屈，他们俩立刻骑马去找阿藤花算账，狠狠揍了她一顿，阿藤花大声呼救，苏书记闻讯赶忙出来阻止，朝鲁气得大发雷霆，他拔刀相向，为了悄悄和及时赶来制止，苏书记向满都拉了解了实情的原委，承认是阿藤花做错了，让她写检查，还要向通嘎啦嘎赔礼道歉，让满都拉给补一张奖状，苏书记不再责怪朝鲁，觉得主要责任在哈图，让乌兰其其格转告哈图不能再打朝鲁了。
哈图醉醺醺来教训朝鲁，当他得知苏书记打了朝鲁，哈图恼羞成怒，当场把苏书记摔了一个大跟头，苏书记也没有怪他，让他再得一个摔跤冠军作为补偿，哈图带着朝鲁回家了。阿藤花因为内疚把门插上，苏书记苦苦恳求她开门，答应不会训她。
半路上，哈图让朝鲁下马，乌兰其其格误以为他要打朝鲁，赶忙从中劝阻，朝鲁坚信哈图不会揍他，还第一次开口叫哈图阿爸，哈图感动地热泪盈眶，当场教朝鲁摔跤的技巧，乌兰其其格看着父子俩亲密无间，心里深感欣慰。
谢若水很喜欢地理地貌，每天捧着一本地图册写写画画，朝鲁得知按照地图就能回到上海，决定明天带着谢若水去。当天夜里，哈图让朝鲁学喝酒，朝鲁被辣的龇牙咧嘴，他鼓足勇气问哈图想不想宝力根，如果宝力根去上海，哈图会不会去找他，哈图发誓走着也要把宝力根找回来，哪怕是在天边也义无反顾，朝鲁闻听此言，什么也没有说。
深夜，朝鲁看哈图已经熟睡，就偷偷拿了一些下酒的干果和奶酪藏起来，朝鲁一早醒来，看哈图不在家，他赶忙收拾行李，还特意背上那间皮袍子离开了。巴雅尔偷偷塞给谢若水一张纸条，阿藤花看到这一幕，悄悄跟着谢若水和通嘎啦嘎出来见朝鲁，阿藤花得知朝鲁想回上海，就想和他们一起走，还拿出自己的零花钱，朝鲁让他们赶快回去收拾书包，等他买完东西他们就出发。
谢若水蹑手蹑脚回家拿馒头，谢根杨以为他饿了，让他吃点馒头再喝点水，毛泽东满都拉突然回家制止谢若水，谢若水吓得连连求饶，发誓再也不逃跑了。阿藤花向校长告密，校长向哈图和乌兰其其格报信，朝鲁担心哈图来阻拦，立刻带着通嘎啦嘎和谢若水骑马离开。
苏书记立刻召集牧民分头去追，天渐渐黑了下来，通嘎啦嘎坐在马上睡着了，朝鲁巴不得早点回到上海，谢若水觉得有点冷。阿藤花向苏书记炫耀她假装和朝鲁回上海，骗朝鲁说了实话，苏书记恼羞成怒，狠狠走了阿藤花一顿，警告她不能骗人。
草原的夜晚天寒地冻，气温已经降到零下十几度，满都拉担心孩子们被冻坏，她后悔不该打谢若水，阿藤花内疚地大哭。通嘎啦嘎冻得瑟瑟发抖，谢若水带的甘亮也冻得应硬邦邦的，他听到牧民的呼唤声，劝朝鲁返回去，朝鲁不想放弃，紧紧搂着通嘎啦嘎，谢若水很快找来干木柴，朝鲁点燃木柴取暖。第一批出去找人的牧民已经回来，第二批还没有消息，苏书记心急如焚。
