谢若水听说毕力格是通嘎啦嘎未婚夫，他立刻傻眼了，半天都说不出话来，谢若水强颜欢笑恭喜他们俩，然后赶忙离开了。
乌兰其其格看出通嘎啦嘎故意气谢若水，逼她把事情说清楚，不该伤害毕力格的感情，毕力格理解通嘎啦嘎的感受，他不在意，通嘎啦嘎向毕力格赔礼道歉，她答应会敞开心扉接受毕力格，可是需要时间调整，毕力格心花怒放，他对通嘎啦嘎仰慕已久，愿意等她回心转意。
朝鲁辗转各地放电影，很快就挣了不少钱。图雅对朝鲁念念不忘，诺敏大婶苦苦追问，图雅承认喜欢朝鲁，只是这次没有见到他。朝鲁到供销社买了两件一模一样的新裙子，想回去送给图雅和通嘎啦嘎，朝鲁突然发现小偷在偷采购员赵昌平的钱袋子，当场把小偷制服，赵昌平请朝鲁喝酒表示感谢，无意中说出自己能办理上海户口，朝鲁自我介绍是19609年来内蒙的国家孩子，赵昌平答应帮他和通嘎啦嘎迁户口，只要他们俩没有成家就行，拖家带口就很难迁回上海了。
朝鲁本想把新衣服送给图雅，可他想起赵昌平的话，最后还是放弃了。谢若水鼓足勇气来找毕力格，把通嘎啦嘎和王朝阳撕心裂肺的爱情说出来，他觉得毕力格是王朝阳的替代品，毕力格知道他也爱过通嘎啦嘎，可就是放不下心中的结，才不敢面对通嘎啦嘎的感情，毕力格承认六年前就爱上通嘎啦嘎，还为她学了汉语，毕力格不在乎做王朝阳的替代品，愿意一辈子对她不离不弃，谢若水觉得自惭形秽，真心祝福他和通嘎啦嘎幸福。
谢若水主动提出和哈斯其其格交往，如果对方满意，谢若水愿意和哈斯其其格结婚，让满都拉全权处理这件婚事，满都拉很开心，可又怕谢若水不是心甘情愿，谢若水谎称对哈斯其其格很满意。
朝鲁回家去见通嘎啦嘎，还送给乌兰其其格一个木梳子，通嘎啦嘎看到朝鲁买了两件一模一样的裙子，就撮合朝鲁和图雅成亲，朝鲁帮忙岔开话题，乌兰其其格埋怨朝鲁不该擅自卖掉哈图的马，让朝鲁想哈图赔礼道歉。
弟弟宝喜看到朝鲁回家，兴高采烈跑过去迎接他，安雅赶忙去给朝鲁准备奶茶，朝鲁向哈图认错，承认自己不该擅自卖马，朝鲁口口声声称自己买了很多胶片，专门去放映公司去不了的地方，很快就挣了很多钱，朝鲁发现自己最喜欢的马驹也被卖了，他很心疼，可转念一想觉得不可能，朝鲁一声口哨把小马驹喊出来。
朝鲁把挣的钱全部交给哈图，哈图婉言谢绝，让他攒钱娶媳妇，安雅随口问起图雅的事，朝鲁矢口否认，哈图警告他不许祸害图雅，朝鲁连连解释只是去她的村里放过几次电影，和图雅没有任何关系，哈图才放下心来。
朝鲁醉醺醺骑马回家，谢若水挡住他的去路，让他明天去公社填一张个体户的调查表，顺便把他和哈斯其其格结婚的事告诉朝鲁，拜托朝鲁放电影庆祝，朝鲁断然拒绝。通嘎啦嘎把沙嘎包起来放进小盒子里，也把对谢若水的感情尘封。
今天是谢若水和哈斯其其格结婚的日子，他们的婚礼很简单，哈斯其其格的亲朋好友都来祝贺，谢若水没有通知任何人，哈斯其其格很不满，劝谢若水结婚以后去旗里工作，两个人就不用两地分居，可谢若水就喜欢在基层工作。
通嘎啦嘎的诊所正式开业，毕力格和朝鲁都来帮忙干活，朝鲁误以为毕力格是通嘎啦嘎的病人，通嘎啦嘎承认毕力格是未婚夫，朝鲁觉得她是故意赌气，可通嘎啦嘎就认定了毕力格。朝鲁主动来找谢若水，答应明天晚上七点帮他放两场电影祝贺他新婚幸福，谢若水给他喜糖，朝鲁拜托谢若水开一份证明，证明他和通嘎啦嘎都是上海来的国家孩子。
谢若水用公社的大喇叭通知社员们明天晚上看电影，毕力格听出谢若水的声音，得意地称他是手下败将，通嘎啦嘎答应陪毕力格去看，不许他诋毁谢若水。满都拉让哈斯其其格明天晚上回来和社员见面，谢若水极力替哈斯其其格辩解，借口她工作忙来不了，满都拉很不满。
朝鲁准时放映电影，社员们都来捧场，谢若水给熟悉的朋友分喜糖，还把证明信交给朝鲁，通嘎啦嘎误以为朝鲁收谢若水的礼金，就从他口袋里掏出那封证明信，通嘎啦嘎苦苦逼问，崔六郎只好承认想让赵昌平帮忙把他们俩的户口迁回上海，通嘎啦嘎很吃惊，把朝鲁单独叫到一边，劝他放弃回上海的想法，可朝鲁心意已决。
