孩子们一个个被领养走了，只剩下鲁小忠兄妹和黄小仙，乌兰其其格劝鲁小忠接受领养，他坚决不干，嘎鲁一眼就看中鲁小忠，可他就是不跟嘎鲁走，嘎鲁想领养黄小仙，可他未婚不能领养女孩子，嘎鲁只好悻悻离开。
苏书记很喜欢鲁小鱼，鲁小忠坚决不和妹妹分开，傲伦带来乌兰托娅想送给苏书记，黄小仙见状赶忙用蒙古语喊苏书记爸爸，想被他领养，苏书记顿时心花怒放，把黄小仙当成亲生女儿，名字叫阿藤花，苏书记迫不及待把阿藤花带回家。
领养仪式结束以后，偌大的保育站里顿时安静下来，只剩下鲁小忠兄妹和毕若水，鲁小忠想等鲁小鱼会说话以后，就带她和毕若水回上海，可现在是秋天，距离夏天还遥遥无期，鲁小忠心急如焚。就在这时，满都拉和丈夫谢根杨来领养毕若水，还带来苏书记的介绍信，谢根杨是支边的老师，刚来内蒙古也是水土不服，他们夫妇坚信能治好毕若水的病，乌兰其其格很开心，赶忙把毕若水叫出来，满都拉表示押领养他，毕若水激动地语无伦次，当场喊他们爸妈。
毕若水回屋收拾行李，鲁小忠埋怨他临时变卦，毕若水有了爸爸妈妈，立刻有了底气，鲁小忠很生气，鲁小鱼把自己的沙嘎送给毕若水，他们俩依依惜别，毕若水顾不上和鲁小忠告别撒腿就跑，满都拉和谢根杨抱着毕若水高高兴兴回家了。
乌兰其其格主动提出照顾鲁小忠和鲁小鱼，温都苏想安顿好鲁小忠兄妹俩医护，就让乌兰其其格学护士，保育站一下子空空荡荡，鲁小忠一心就想回上海找爸爸，他不相信爸爸已经死了，乌兰其其格自称也是孤儿，苦苦规劝鲁小忠留下来，答应等大草原通了火车，就送他们回上海。当天夜里，乌兰其其格唱歌哄鲁小忠兄妹俩睡觉。
宝力根一早来找鲁小忠，鲁小忠急忙爬起来跟他比赛摔跤，赢者可以得到一块糖，两个人互不相让，打得难分难解，最终鲁小忠因为体力不支败下阵来，他自愿认输，两个孩子一见如故，鲁小忠让宝力根吃下那块糖，宝力根觉得糖真甜。乌兰其其格做好饭，看到鲁小鱼用沙嘎摆出乌兰其其格的头像，她很激动，甘亮是支边老师，他对乌兰其其格情有独钟，听说领养工作已经结束，就骑马来看乌兰其其格。
甘亮给远在北京的父母写信，想永远留在内蒙古，甘亮邀请乌兰其其格去公社玩，顺便看看谢若水和阿藤花。乌兰其其格带着鲁小忠和鲁小鱼，首先来满都拉家看谢若水，看到父母对谢若水很好，他生活得很幸福，谢根杨赶写教学大纲累得胃病复发，满都拉为了适应他和谢若水，把家里的生活完全汉化。
鲁小忠埋怨谢若水忘恩负义，谢若水觉得现在的爸爸妈妈很好。满都拉很快准备了一桌子汉族大餐，甘亮特意给乌兰其其格带来羊腿，谢根杨鼓励甘亮趁年轻好好干，甘亮发誓会扎根边疆，和乌兰其其格好好过日子，鲁小鱼赌气饭也不吃就跑出来，鲁小忠端着饭出来喂她，谢若水也跟着一起出来喂鲁小鱼。
回去的路上，鲁小忠和乌兰其其格提出要去盟里，他二话没说就跳下马，一路小跑到小山丘上，看到一望无际的大草原上根本没有通火车，鲁小忠想起爸爸伤心地嚎啕大哭，乌兰其其格对他好言相劝。
嘎鲁拿来结婚证想领养鲁小鱼，鲁小忠坚决不干，对他拳打脚踢，嘎鲁很生气，乌兰其其格警告他不许打国家的孩子，一眼看出结婚证是假的，强行把他赶走了，嘎鲁气得大呼小叫，乌兰其其格发誓会保护鲁小忠兄妹俩，苦劝鲁小忠接受领养，他坚决不干，乌兰其其格苦口婆心给鲁小忠摆事实讲道理，鲁小鱼一把抱住乌兰其其格，她的心瞬间被融化。
