共军飘忽不定的行踪给了国军很大麻烦，蒋介石知道共军此举会造成他们居无定所，心无所依，便下令加大对共军的追堵，好给他们施加更大压力。而共军目前的情况也确如蒋介石所料，在艰难的行军过程中，已有三成的士兵不堪忍受漫无目的的跋涉，离开了队伍。彭德怀的下属建议他向党中央提意见，彭德怀却表示自己服从党中央的命令。
一军团的军团长林彪又接到了上方连夜急行军的命令，他们要连夜翻过眼前的那座险峻的山，由于伤兵众多，此任务实在艰巨。一军团的一位连长因为受伤过重无法靠自己前进，为了不连累同志，饮弹自尽了，这让林彪决定了要让彭德怀当红军指挥的想法。随后，林彪打电话告知彭德怀想让他当三军的指挥，却遭彭德怀拒绝，林彪很不甘心，便写信给了党中央，道明了自己的想法。
1935年1月，四川扩大会议召开。会议肯定了毛泽东的战略，并批评了林彪的想法，同意了红军的思想。会理会议过后，红军继续同国军周旋，穿过彝族聚居地、强渡大渡河、翻越夹金山，在懋功和红四方面军派来接应的先头部队胜利会师。
而这时，党内风起云涌了起来。党中央的张国焘主席很不满在会理会议中自己没当上中央军委主席，便派秘书去找彭德怀，想劝服他成为自己一大助力，但彭德怀岂能同意。随后，张国焘又请彭德怀、林彪两人一同吃饭以试探他们。在试探未果后，张国焘要求一军团和红三军团交出军中的通讯密码本，好切断他们同党中央的联系，林彪上交了密码本，而彭德怀难以抉择，迟而未交。
这时，毛泽东找到彭德怀，告知他红军接下来的战署，彭德怀借此机会跟毛泽东道出张国焘的问题，但毛泽东不以为意，彭德怀见此只能作罢。不久，红军便踏上了赶往陕北的道路，他们爬过风雪交加的雪山，跨过危机四伏的松潘草地，终于到达了陕北。
蒋介石在得知共军成功到达陕北的消息后，立刻派东北军前去围剿。而共军在彭德怀的英勇指挥下，前后打退了宁夏马家军和东北军，彻底粉碎了国军对共军的围剿。此番大胜，令毛泽东等人欣喜若狂。
