刘戡派出前往宜川的二十九军在途中，同彭德怀准备进攻国军的军队在观亭发生遭遇，两军发生了交火。彭德怀的攻击意图就此暴露，彭德怀为此很是焦急。
而国军方，由于胡宗南的下属在未将此事告知胡宗南的情况下，直接给了刘戡部队回复，要其以最快速度到达宜川。胡宗南得知下属的自作主张后，大发雷霆，他知道此举无疑断送了二十九军的前程。
刘戡部队在前进中，果然遇到了众多共军的伏击。在战争中，石头和于得水带领的小队不幸覆灭，而他们则被一群国军包围。石头和于得水毫无选择，只能殊死一搏，最后于得水为保护石头壮烈牺牲，石头独自存活于硝烟弥漫的战场上。就在石头万念俱灰之际，他的视野里出现了大批前来救援的共军，红色的旗帜点亮了他的热血。石头重返战场，誓要为于得水和死去的弟兄们报仇。
最后这一战，彭德怀大胜，胡宗南气急败坏。蒋介石给胡宗南下达了指令，要求胡宗南放弃其他地区，直接击中兵力，将彭德怀堵死在宝鸡。随后，胡宗南决定亲自飞往兰州，带领马家军同己方军对彭德怀形成合围，彻底切断彭德怀的后路。
同计划那样，彭德怀顺利攻下宝鸡，但他的心里却很不踏实。攻下宝鸡的过程太过顺利，这让彭德怀嗅到了阴谋的味道。正在这时，彭德怀得到马家军来进攻的消息，马家军这一招彻底断了彭德怀部队撤回解放区根据地的后路。在这紧要关头，彭德怀连下数道命令，要求各部队撤回城区，而他自己决定在所有部队撤完后，再做作撤退打算。
但此时撤退已来不及，马家军早已将彭德怀的一支部队包围。彭德怀得知后，忙下令投入兵力，同马家军死战到底。怎奈兵力实在相差太大，被包围的那支部队最终只突围出了寥寥几人，这一战，彭德怀损失惨重。
1942年，西北野战军被改名为人民解放军第一野战军，彭德怀任其司令员。随后，彭德怀前往西柏坡参加了党的七届二中全会。在会结束后，毛泽东让彭德怀前往太原，准备指挥太原战役，彭德怀领命前往。
1949年4月，太原解放。彭德怀统领了三十四万大军，吹响了解放大西北的号角。随后，彭德怀等人决定集结兵力，将马家军彻底打垮。在如今共军强大的兵力下，马家军一击即溃，退守兰州，而这给彭德怀解放兰州带来了很大阻碍。
