在同毛泽东的商量后，彭德怀率部行军，欲堵住国军的退路，好打他们一个措手不及。在行军途中，有一个叫七斤半的士兵支撑不住，产生了退意。在被郭炳生绑到彭德怀面前时，七斤半以为自己下场惨烈，却不料被彭德怀任命为警卫员，七斤半顿时有了干劲。
等埋伏敌军成功后，彭德怀返回驻地。这时，黄公略同父异母的哥哥黄梅庄前来拜访黄公略，彭德怀便为黄梅庄操办了酒宴。在酒宴上，黄梅庄道明了自己的来意——为黄公略带来蒋介石的亲笔信，众人脸色突变。彭德怀自是信任黄公略，酒宴后，他便将信件带给了黄公略看，而黄公略也不负彭德怀的信任，给蒋介石送去了一封信。信中他痛斥了蒋介石一顿，把蒋介石气得够呛。
随后，黄公略同彭德怀分别，分头继续为共同的梦想作战。不料，不久后，彭德怀接到了黄公略在战役中壮烈牺牲的消息，他只能强忍悲恸，再次送战友离去。
一日，郭炳生正在屋中读徐志摩的《再别康桥》，突然下属前来告知部队里抓到一个女奸细。郭炳生直觉那女的或许便是自己朝思暮想的柳月，忙跟过去看，而那个女奸细不出他所料，正是柳月。长沙城自红军退出后，便被何键占领，柳月的家因此遭受了灭顶之灾，因此柳月便想加入红军，为她的家庭报仇。郭炳生虽不同意她当兵，但最后败在了她的死缠烂打之下。
这时，党中央那边正召开会议，项英等人都支持攻打赣州。毛泽东很不同意，列举了四条理由分析打赣州的弊端，怎料众人最后还是决定攻打赣州，毛泽东见此离席而去，并说出了离职休养的气话。不料党中央的其他人却是顺驴而下，让毛泽东远离了决策中心，毛泽东对此只能无奈叹气。
周恩来叫来彭德怀，告知他军队的排布，并通知他这次的主作战军将由他担任总指挥，彭德怀一口应下。
攻打赣州的战役终于开始了。赣州防守坚固，彭德怀所率部队攻打三次仍未攻下。彭德怀知道三次的进攻失败足以让部队丧失斗志，便同下属商量请求中央军委撤出战斗，而中央军委态度却很强硬，要求他们准备第四次攻城。彭德怀只能整合剩下的所有兵力，准备强攻。可惜由于郭炳生手下的俘虏兵告密，使得敌人成功埋伏，再次防守成功。见损失如此巨大，却仍未将赣州攻下，彭德怀怒火攻心，不听他人的劝解，只一心想要将赣州拿下。而此时，党中央见赣州局势如此严峻，也很是着急。周恩来等高层们都不懂军事，几人商量后，决定请毛泽东出山，赶赴前线指导战斗。
经过日夜赶路，毛泽东终于同彭德怀会面。彭德怀见毛泽东能前来指导战斗，很是欣喜，而毛泽东也指出此次战役最大的失误便是上层的决策。
与此同时，柳月鬼鬼祟祟地来到河边，通过漂流在河上的落叶，拿到了一张写着“策反郭，击毙彭”的纸条，原来柳月竟是敌方派来的奸细……
