西北，石头正在操场上训练新兵。如今的他已然从当初的愣头小子成长为一个担得起责任的男子汉。彭德怀见到如今的他也很是欣慰。
与此同时，毛泽东、朱德等人正在商讨如何防守西北的事。在西北的国军第一战区司令胡宗南放言一个月以内攻下延安，他的部队不仅全部都是中央军的精锐，而且足足有二十多万兵力。而共军在陕北的总兵力加起来也不过区区数万。由于实力同国军相差甚远，在讨论中，毛泽东提出要将延安让给国军，随后再夺回，其他人也很是赞同。这时，彭德怀也来到毛泽东处，他提出面对来势汹汹的敌人，需要建立一个陕北的统一指挥部。由于最应该担当总指挥的贺龙还未归，彭德怀自愿站出来担下这份责任，而毛泽东等人本就有此意，自然同意。
随后，毛泽东给彭德怀推荐了一位搭档，陕北的青年领袖习仲勋。习仲勋对陕北的地形民情很是熟悉，能给彭德怀很大帮助。
而此时，胡宗南正召开会议，鼓舞士气，准备一口气拿下延安。好在多年前，周恩来便在胡宗南身边埋下了一枚棋子，熊向晖。熊向晖经过多年潜伏，已成为胡宗南的心腹，因此胡宗南目前的动向早便被毛泽东等人勘破。毛泽东得知消息后，忙调动军队成立西北野战军，集中力量进防守。
由于共军已提前做好准备，国军耗费了整整五天时间都没能攻下延安的最后一道防线，松树岭。胡宗南因此大发雷霆，严命军队定要将松树岭拿下。而彭德怀也调动了一切兵力，死守松树岭。
由于敌人攻势凶猛，西北野战队难以抵挡，彭德怀、毛泽东等中央高层忙收拾行李带兵从延安实行战略性撤退。待胡宗南攻下延安后，留给他的只是一座空城。怎奈胡宗南手下的人好大喜功，向中央上虚报了俘敌五万的辉煌战绩，胡宗南知晓时已为时已晚，来不及阻止。
毛泽东临走前，在自己的指挥部留下了一张字条，嘲讽胡宗南拿下延安后只会陷入进退两难的局面。胡宗南不怒反将其挂在自己的办公处，以示鞭策。随后，南京处通知胡宗南，届时，会有一个中外记者团到延安采访。由于上报给中央的俘敌数量为假，胡宗南对此很是担忧。
不久，胡宗南为扩大国军优势，派三十一旅旅长李纪云带兵占领青化砭等地。彭德怀早便收到了消息，在青化砭一带进行了埋伏。李纪云虽为人谨慎，在通过青化砭前还先派出了侦查小队，但彭德怀技高一筹，最终成功伏击了李纪云一队。
胡宗南部队着实给了彭德怀很大压力。为了削弱胡宗南实力，彭德怀放出共军东渡黄河的消息，来骗胡宗南的部队进入黄河渡口，而胡宗南如愿上当。
