彭德怀的弟弟彭金华突然来江西找彭德怀，彭德怀见到他很是高兴，忙准备吃食招待彭金华。在吃饭间，彭德怀把这月刚发下来的津贴交给彭金华，让他带回家。彭金华连声拒绝，并道明自己要参加革命，彭德怀却不同意，彭金华见此，只能妥协。随后，在彭德怀追问下，彭金华告诉他刘坤模在他打下长沙那年便已经失踪的消息，彭德怀一时间心如刀割。
次日，彭德怀同副参谋长左权商讨对日军的战略，彭德怀对左权的智谋很是认可。
经过党中央同意，欧洲报社的一名记者安娜前来采访彭德怀。彭德怀自然拒绝，安娜便提出自己只会向他采访一个问题，彭德怀见此，就接受了采访。
随后，安娜随一队战士上前线，结果遭遇了敌军袭击。其中的警卫员石头因失血过多需要紧急输血，彭德怀毫不犹豫地将自己的血抽给了对方。安娜目睹了这一幕，她第一次见到一名将军为一名普通士兵输血，不禁彻底被彭德怀折服。
彭德怀在同周恩来边散步边探讨战署，正好遇到了国军的卫立煌将军。彭德怀同卫立煌一见如故，便相约秉烛夜谈。
不久，日军来袭，卫立煌率领的中央军同日军陷入苦战，日军凭借空中优势让中央军死伤惨重，彭德怀等人紧急商讨对策。经过商讨，他们派一队八路军连夜突袭日军的阳明堡机场机阵地。此次突袭战果斐然，八路军的战士们用自己生命换来了日军二十四架飞机的损毁。
蒋介石听说此事后，决定要嘉奖八路军，以此激励其他国军，同时，也好收买八路军的人心。彭德怀受邀同蒋介石见面，跟蒋介石讨要军队的物资，蒋介石自然同意。随后，蒋介石向彭德怀询问他家中的近况，在得知彭德怀家的祖坟被国军刨了之后，蒋介石拿出五万支票当做祖坟的修缮费用。而彭德怀将这五万当做军队的军饷收下，同时也表明了自己对共党的忠心。蒋介石虽不快，但道在彭德怀身上看到一种精神。
日军攻势猛烈，中国军队连连败退。1937年11月8日，太原失守。面对各界人士的询问，彭德怀表明共军绝不会退缩，向各界表明了共党的决心。
这时，安娜即将离开前线，回到自己国家。在离开前，安娜难掩好奇，向彭德怀询问了他的感情生活。在听到彭德怀为了信守同刘坤模许下的承诺而守身多年后，安娜很是佩服。
