王碧君感谢华明翰的救命之恩，等老板娘将她安顿好，华明翰才离开。
戏班班主冯老板在街上买东西的时候，被高乙发现，强行将其带回宪兵队，刁队长看到后立刻向上杉汇报，上杉立刻来到宪兵队，来找三浦等待答案揭晓。
冯老板早已吓破了胆，他交代说是巡捕房的探长往戏班多加了人。三浦立刻将华明翰叫了过来。冯老板根本没有指认华明翰，华明翰命人将上海的探长照片都拿了过来，很快，冯老板从这些照片里认出了姜探长。
上杉有点无所适从，三浦让华明翰找机会弄到证据。
黄麻子的人带着银元送给刁队长，想在码头做鸦片生意，刁队长收下银元爽快地答应了。
姜探长鬼鬼祟祟地向华明翰的办公室内偷看，被华明翰一把拽进房间，华明翰悄悄告诉姜探长，自从唐雄飞死了以后，特一课捕风捉影，让姜探长盯着华明翰，又让上林盯着姜探长，与其让特一课当枪使，不如多花点心思捞点钱，以后有事还可以有个退路，姜探长欣然同意了华明翰的提议。
华明翰拿出两个明朝永乐年间的大清花瓷瓶，姜探长答应帮忙出手，华明翰承诺五五分成，两个人一言为定。
宁丹向华明翰报告，她看到老五和刁队长在走私文物，猜到他们一定还在打家劫舍，华明翰准备将这些人收网。
姜探长带着华明翰的瓷瓶卖到博古斋，上林一直在跟踪他，等姜探长走后，上林威胁店员要看姜探长带来的东西，老板江爷吓唬上林已经给巡捕房打电话了。正在此时，警车响起，上林只好离开，她觉得很蹊跷，立刻给松本打电话，很快松本带日军赶来，将博古斋团团围住，上林将瓷瓶抢走了。
小泽带情报送给任欣，任欣很满意，她答应只要他们有华兴社任何的消息，一定会第一时间通知三浦。
姜探长把卖瓷瓶的钱带给华明翰，得知华明翰还有货，姜探长贪心地要再干一票，华明翰和他约定，还是一人一半，姜探长兴冲冲地离开。
上林将姜探长卖到博古斋的瓷瓶带给任欣，任欣当着小泽的面故意说没有什么特别，等小林离开，他让松本通知上林把瓷瓶留下。
老五和老六一起喝酒发牢骚，大骂日本人，被刁队长的手下听到，刁队长立刻禀告任欣，任欣让他密切监视这些人的动向，尽快查出他们的来历。
姜探长向任欣汇报，华明翰最近总想拉拢自己，任欣让他小心应付，将计就计，进而取得华明翰的信任，然后进行深一步的调查。
姜探长看到华明翰在加班，才得知特一课给他限期三天找到华兴社，否则性命不保。华明翰想大捞一笔，然后卷铺盖卷走人，姜探长马上响应，华明翰决定明天晚上去看货，如果没有问题将全部买下，然后姜探长再将货卖出去，还是五五分成，姜探长爽快地答应，华明翰将地址和令牌交给了姜探长。
华明翰把华兴社的地址交给任欣，任欣想推卸责任，她让华明翰亲自去剿灭华兴社，华明翰威胁她说他们俩是一根绳上的蚂蚱，如果华明翰放走了华兴社，她也会又麻烦的，任欣只好答应和华明翰一起行动。随后任欣命人将姜探长盯死，一刻也不能放松。
华明翰来和三浦辞行，他已经被特一课逼得走投无路了，尽管自己已经查到华兴社的地址，可是他们还不依不饶，三浦看华明翰面容憔悴，他表示绝不会袖手旁观，由于事关重大，他不敢贸然行动，立刻向大冢清请示。
刁队长查到那些人就藏在闸北的一个废旧船厂，几十个人昼伏夜出，很有可能就是华兴社的老巢。那些人前几天来找刁队长，想在码头做生意，刁队长默许，就是想稳住他们，任欣猜到一定是做鸦片生意，刁队长只好将自己收到的金条都拿出来上交，任欣又还给他。
姜探长来找黄麻子谈古玩生意，老五，老六将他押起来。
上林跟踪姜探长发现他去了闸北废旧船厂，她立刻把这个消息告诉了任欣，任欣冷笑。她认为这次一定志在必得，马上向上杉汇报，上杉决定今晚对华兴社展开清剿行动。
小泽把在特一课打探的消息告诉了三浦，三浦让小泽告诉华明翰，今晚八点三浦会派两个小队宪兵和华明翰的巡捕一起联合清剿华兴社，并写了一封信带给华明翰。
宁丹担心他们会按兵不动，她很着急。正在此时，小泽将三浦的信送来了，任欣也来电话，决定派出两个特工小组，全力配合华明翰的清剿行动。华明翰对任欣表示感谢，因为宪兵队已经答应帮忙了，就不麻烦任欣了，任欣不想失去这次机会，决定三方联合清剿华兴社。
夜里八点，他们都准时来到闸北船厂，三浦命人首先将看门的打死，黄麻子命令全体兄弟出去迎敌，任欣和华明翰也带人冲了进去，黄麻子和老六被炸死，老五只好带人撤退。华明翰看到被捆绑在一边的姜探长，将他的绳索解开，小泽用枪顶住华明翰的头，他觉得华明翰很可疑，一定对他们有所隐瞒。
