华明翰解释自己在例行检查华兴社成员的尸体，小泽根本不想听他的解释，华明翰回身将其击毙，并把自己的枪放到姜探长手里，他又对着姜探长补了一枪，等三浦很任欣进来的时候，一切都无懈可击。任欣也接受了姜探长就是华兴社成员的事实。这时候老五醒了过来，他刚想说话，三浦连开数枪，将他杀死。
任欣的手下想抢走古董，和三浦的宪兵队发生了争执，任欣和三浦都出来制止，他们各自收队。
钱牧之给戏班班主一些钱，并安排他们离开上海。
井户对上杉他们很不满意，虽然铲除的华兴社，可是献寿钟的部件却毫无下落，他怀疑华兴社没有被彻底铲除，仍有余孽。他命令上杉务必加紧行动，置于死地而后生。
大冢清看到百合一号计划的宝贝都被追回很开心，对三浦大加赞赏。
王碧君的叔伯舅舅就是博古斋的老板江平，今天一大早王碧君过去投奔，结果舅舅是百般推脱，不肯收留，王碧君只好又返回向玉儿哭诉。华明翰和王碧君一起来到江平家，他看到大名鼎鼎的华明翰，立刻改口，要把王碧君当亲生女儿一样对待。王碧君送华明翰离开，她为了感谢华明翰，将父亲生前亲自调制的金创药给华明翰，还把一对虎牙配饰的其中一个也送给了华明翰，希望他能逢凶化吉，永保平安。
任欣向上杉提议，可以以收集民间散落的宝贝为名，搞一场声势浩大的赛宝大会，不但可以借这个机会找到散落民间的献寿钟部件，同时还能引出华兴社的余孽，伺机将他们剿灭，上杉觉得此计甚妙，决定由任欣来全权处理。
吴楚琳痛定思痛决定把冰峰的精神传承下去，她又重新回到报社上班，社长让她去城隍庙赛宝大会采访，却遭到日本人的强烈阻拦。与此同时，有一位马先生拿出献寿钟的部件瑶光，任欣下令将人抓了起来，上杉制止了她的行为，然人按着比赛原则给了他100两黄金高价收购。
阿福和小白跟踪马先生一直回到家，然后立刻回去向钱牧之汇报，他猜到赛宝大会就是一个幌子，就是借机收购散落民间献寿钟的部件，阿承等人准备对马先生先采取行动，小白想要等华明翰商量，但是他最近被人盯的很紧，钱牧之决定行动。而此时，刁队长他们已经在马三家埋伏好。
华明翰看到报纸认出是赛宝大会上的是汉奸马三，华明翰觉得很蹊跷，料想其中一定有诈，宁丹也觉得赛宝大会是幌子，华明翰让宁丹给钱牧之打电话，可是无人接听，华明翰担心他们会中了日本人的圈套，立刻决定带人前往马三家。
阿承等人连夜潜入马三家，遇到日本人的袭击，他们奋力反抗，但是被重重包围，阿承为了掩护大家，被炸伤。
小白和阿福拼命逃出来，迎面遇到华明翰和宁丹他们，宁丹将阿福和小白刚转移走，任欣和刁队长就带人追了过来，她把华明翰的车里里外外都搜了一遍，也没有发现可疑之处，只好放他们离开。
事后，华明翰和宁丹将马三家仔仔细细都搜查了一遍，也没有发现阿承的尸体，阿福不停地自责，小白默默哭泣。
吴楚琳从白波那里得到消息，她带着刘丹立刻赶往马三家，希望能从他嘴里得知日本人的阴谋，吴楚琳发现马三家周围都是黑衣人，她们只好撤回去。
正在这时候，华明翰和宁丹的车路过吴楚琳的身边，她一眼认出了就是自己朝思暮想的沈云，她欣喜若狂。
第二天一早，吴楚琳拿着沈云的照片来到巡捕房，她向一位巡捕打听才得知沈云就是华明翰，而且华明翰没有在巡捕房，她留下名片才离开。华明翰看到吴楚琳，他向那个巡捕说明，以后吴楚琳再来找自己就说他不在。
高乙来到酒吧喝酒，任欣过来劝他为天皇效力，高乙自然是求之不得，任欣答应会向上面举荐他，高乙对任欣感恩戴德。
钱牧之接到电话，是阿承拜托比人打来的，他受伤了。钱牧之按照地址找到了受重伤的阿承，钱牧之给他带来钱，衣服还有下次见面的地址，决定先不让阿承露面，让他做华明翰的影子，如果华明翰有什么危险，阿承可以接应，还可以趁机搜集一些情报。
宁丹把她收集的美惠子的资料交给华明翰，原来，美惠子是三浦的旧情人，宁丹提醒华明翰小心美惠子。
由于寻找献寿钟部件无果，日本军部决定由路军参谋本部重新绘制一版战略要图，这个行动就是惊蛰计划，老雷得到这个情报，决定阻止他们的行动，除掉绘制图纸的东亚同文书院院长大内畅三，他把这个任务交给了兰亭舒。
兰亭舒接到任务，刚想烧毁，华明翰就进来了，他让她早点休息，兰亭舒决定连夜行动，她以加班的借口离开家，华明翰立刻打电话确认，发现兰亭舒在说谎，又从她未烧尽的烟灰里发现了线索，他立刻赶了过去。
此时，兰亭舒蒙面悄悄来到东亚同文书院，结果被埋伏在那里的高乙发现。
