大内几次想喝茶，都被助手来送图纸打断，没想到助手因为咳嗽先喝了他的茶，立刻倒地身亡，黄程无奈，只好往自己的杯子里也下了毒，等上杉带人进来时，黄程也中毒晕倒，任欣对现场做了调查，上杉命令将东亚书院的所有人都控制起来，一个个审讯。
大内觉得下毒的肯定是中国人，美惠子猜测是任欣，觉得她是潜伏进来的叛徒，大内命她尽快将此事查清楚。
任欣把书院的勤杂工都抓了起来，经过审讯也完全没有头绪，上杉觉得应该快刀斩乱麻，把其中的中国人处决。任欣向井户报告，她怀疑是黄程下的毒而且他又是华明翰亲自送到书院的，她怀疑是华明翰和黄程勾结下毒，任欣向井户建议，让华明翰参与这次案件的调查，她故意将嫌疑放到那两名日本人身上，而华明翰一定会为黄程洗清嫌疑。
华明翰接到任务，他立刻通知了三浦，两个人一起到了书院调查这件事情。
老雷，兰亭舒和刘成也开始调查内鬼，他们首先排除了小赵的嫌疑，兰亭舒建议让小赵带出去对宪兵队极有价值的紧急情报，而且不给内奸留出去报信的时间，迫使他只能使用发报机，这样就能将他找出来。刘成将情报偷偷给了小赵。小赵先让发报员将情报发出去，他假装碰洒谁到发报机上，然后在按键上面涂满了事先兰亭舒给他的一种汁液，（将乌饭树枝捣烂再配上凡士林），小赵又故意在大家吃饭的时候，说出组织上准备劫获日本宪兵队虹口军火库的新到的一批美式军火。
华明翰进入书院之后，向黄程了解了事情的原委后，华明翰本来准备顺着任欣的怀疑将凶手指向两个日本兵，任欣突然紧张地发问，引起了华明翰的怀疑，他随机应变称要讲求证据，所以在书院的所有人都有嫌疑，他建议将大内之外的所有人全部杀掉，这个结果出乎任欣的意料之外，也让黄程洗脱了嫌疑。
井户命任欣做一个假口供，然后找一个替罪羊杀掉，草草结案。
兰亭舒来到绸缎庄联络站，发现服务员张玲的手指上有没有洗掉的蓝黑汁液的痕迹，兰亭舒不动声色地提醒小赵，让他不要打草惊蛇。
老雷决定将计就计，暂时保留联络站和张玲与敌人沟通这个渠道，再以开分店的名义将联络站的同志逐步撤离出来，只留下小赵一个人即可。为了消除张玲的怀疑，老雷又让刘成去找小赵发了一份昨晚计划暴露，行动取消的密电。
江平主办的赛宝大会如期举行，钱牧之让小白和阿福前去侦查，他们俩一眼就认出台下的马三，马三委派别人把他家仿制的献寿钟部件拿到赛宝大会，得了100两赏金，阿福想去杀了马三为阿承报仇，被小白拦下。
江平拿着部件找师傅查看才知道是仿制品，但是里面刻有：金5C06，师傅猜想这个字符可能与黄金有关，如果破译这个字符，必须找江平的师爷才可以，老先生提示5是公共租界内东南西北中五区，C是英文字母五区中心的意思，06是黄浦江上是个码头的第六号，江平顿时明白了，是公共租界中央区张家塘港码头。
