华明翰被搀回牢房的时候，他已经奄奄一息了。
钱牧之和唐雄飞都得到华明翰将被处决的消息，都很着急。他们不知道，武藏是想利用这个消息，将华兴社余党引出来，他让美惠子把一张纸条设法转交兰亭舒。
兰亭舒一直被人跟踪，阿承冒充黄包车夫将她拉走去见钱牧之，将华明翰被处决的消息告诉兰亭舒，不让她和任何人接触，也不能去处决下现场，就待在巡捕房。钱牧之看到唐雄飞他们在设法营救华明翰，他制止了他们的行动，而且提醒他们不要和兰亭舒接触，他保证，过两天华明翰和兰亭舒都会没事的。
自从沈逸夫被免职，刁队长也是郁郁寡欢，他得知特一课在监视兰亭舒，他决定行刑当天抓住兰亭舒，抢走部件，自己也能因此翻身。
兰亭舒内心很焦急，路过电话亭的时候，突然有人塞给他一张纸条，让她小心部件。兰亭舒回家拿出部件，确定安全以后，她才放心离开。武藏随后取走了藏在床下的部件，换上了炸弹，然后悄悄离开。
临行前，大冢清再次威胁华明翰，华明翰却笑话他走错了一步。华明翰被押到刑场，阿承不许阿福和刘成轻举妄动，正当准备行刑的时候，大冢清取消了处决行动，将华明翰又带回了宪兵队，唐雄飞很感谢钱牧之，钱牧之很清楚，这次的行动是日本人故意要引他们出现。
武藏将部件带回来，并且亲自来到宪兵队，他只要华明翰说出部件的下落，就可以将他释放，华明翰坚决不出去，武藏威胁他，如果自己拿不到部件，他一辈子也不会见到华晶晶。
华明翰被释放回家，兰亭舒急忙跑出来迎接他。武藏很确定华明翰一定会拿出部件和自己交换华晶晶。刁队长看到华明翰已经被放出来，特一课的人也都撤下来了，他决定等到晚上就行动。
兰亭舒一直担心华晶晶，华明翰却不敢将华晶晶被抓的事告诉她。刁队长带人来到华明翰家，索要部件，兰亭舒被逼无奈，将床下的箱子指给他们，刁队长拿到装部件的箱子，他很开心，他刚一打开箱子，就被炸死了。兰亭舒很纳闷，华明翰猜出是武藏干的，兰亭舒想起自己曾经收到过一张字条，她劝明白了。
武藏得知刁队长被炸死，他很遗憾，本来想炸死兰亭舒或者是地下党行动队的人，结果刁队长当了替罪羊，但是这也足以震慑一下华明翰，很快，他们查到了小白的行踪，决定利用她将其他华兴社成员一网打尽，武藏决定尽快和华明翰交换回他手里的部件。
华明翰，钱牧之和唐雄飞商议，决定用自己手里的真的部件换回华晶晶，华明翰手里还有三浦那里得到的部件，武藏即使得到自己手里的三个部件，他也无法拼成完整的献寿钟，华明翰还想趁此机会除掉武藏。小白发现被武藏跟踪，她设法躲起来，却被武藏杀死，阿福看到小白被抬走。
华明翰赶忙回到巡捕房，兰亭舒拿出小白身上的信件，他提醒兰亭舒这几天住办公室，就不要回家了，兰亭舒猜到华晶晶可能出事了，她给程子卿打电话，确认了华晶晶被劫持，她很难过。
钱牧之将部件交给华明翰，他们打开许村的地图，一起查看武藏约见的地点，猜测华晶晶可能被藏匿在山神庙，随后，他们做好了周密的计划安排。武藏已经埋伏好，想趁机除掉华明翰，兰亭舒摆脱了跟踪她的人也出发赶往许村。
夜里，华明翰如约来到谷仓，唐雄飞，刘成也都到达指定地点埋伏好，美惠子负责看押华晶晶，她们看到阿承只身来到山神庙，阿承赶到的时候，发现华晶晶是假扮的，他只好返回来和刘成汇合。阿福将站岗的打晕，他来到房间，发现自己一只脚踩到了炸弹，可是也没有发现华晶晶，他只好脱下鞋子逃回来和刘成他们汇合。
华明翰来到谷仓，他事先在身上绑满了炸弹，武藏害怕，提示狙击手停止行动。
美惠子想押着华晶晶离开，兰亭舒冲上去击中美惠子，救下华晶晶，她让华晶晶去土坡那里躲起来，她去就华明翰。不久，美惠子醒来，她劫持了华晶晶。
兰亭舒来到谷仓，此时美惠子挟持着华晶晶也来到谷仓，当华晶晶得知华明翰就是冰峰，她很佩服，也由衷地自豪。美惠子让先交出部件，华明翰只好将部件交出，兰亭舒和华明翰同时用枪指着武藏，没想到武藏一下子跳开，狙击手打中了华晶晶。
