华明翰立刻返回去追那个带背篓的拾荒者，已经杳无踪影。
华明翰回到巡捕房，带小红去医务室包扎，姜探长得知很生气，让负责押送小红的巡捕去医务室守着。这时候，赵处长把姜探长找过去，他们才知道丢失的孩子是第五军李副参谋长的孙子，得知儿子和儿媳遇害，他很恼火，命令他们尽快把孩子找回来，否则后果自负，话一说完就气呼呼地离开了，只留下姜探长和赵处长两个人无奈地面面相觑。
姜探长来到医务室要抓走小红，尽管华明翰一再解释凶手另有其人，姜探长认定小红即使不是凶手也是帮凶，华明翰不服气和姜探长发誓争执，兰亭舒拉住华明翰，巡捕强行带走了小红，姜探长警告华明翰，他的职责就是服从上级命令，。
华明翰一气之下来找师傅冯兆严，向他诉说了自己的推测，他知道凶手是借刀杀人，小红身上的首饰并非赃物，而是李伟夫妇为了答谢小红，送给她的，可是现在他们俩一死，就死无对证，华明翰和冯兆严请求，给自己几天时间，一定会查个水落石出，冯兆严觉得案子太大，而且是两条人命，他相信华明翰可是也无能无力。
巡捕房的赵处长收到西村武派人送来的礼物，是北宋汴京官窑的瓷瓶，西村武电话里威胁让他尽快将抓来的人犯处决，了结这个案子。赵处长立刻命姜探长想办法让小红签字画押，解决此案。
吴楚琳和唐雄飞了解案情，得知凶手是小红，吴楚琳不相信，因为之前姚娜娜曾经给她打过电话，说小红提供线索帮她找孩子，况且，如果小红是图财害命，完全可以找一个荒郊野外动手，没有必要光天化日作案。唐雄飞觉得吴楚琳分析的有道理，他立刻回去向赵处长汇报，却遭到训斥，说是吴楚琳有意制造事端的无稽之谈，根本不听唐雄飞的解释。
华明翰听到唐雄飞和赵处长的谈话，追着唐雄飞问那个知情的记者是谁，唐雄飞以保护隐私回绝了华明翰。华明翰不想让小红白白牺牲做替罪羊，就想把他救出去，他去零点酒吧找钱牧之商量救人的办法。
华兴社小白接到任务，命她将勾结日本人的赵处长铲除，阿承跟踪赵夫人，趁乱制造了车祸，赵夫人被撞伤。与此同时，赵处长带华明翰在对小红严刑拷打，小红拒不承认，被他打晕，华明翰将小红送去医务室。而同时赵夫人被车撞伤后被巡捕送到了这个医务室里。小红得知是赵处长的夫人，一气之下随手抓起台灯向赵夫人的头狠狠砸下去，兰亭舒催她赶快离开。巡捕房的走廊上，华明翰端着一杯咖啡故意撞洒在唐雄飞的身上，两个人发生争执，姜探长和巡捕都围过来劝解，小红换上赵夫人的衣服，围巾包住头，她趁乱离开巡捕房，上了赵处长的车，阿承开车在后面跟着，小白也跟在后面。
等姜探长他们赶到医务室的时候，才发现兰亭舒和赵夫人都被捆起来，小红已经逃跑了。赵夫人大骂姜探长，他才赶忙带人去追。
赵处长的车没走出去没远，便与迎面而来的黄包车相撞，小白趁机一枪击毙赵处长，小红也顺利地被阿承救走。
华明翰去找李副参谋长，他正在一筹莫展，华明翰用性命担保，小红是冤枉的，凶手另有其人，李副参谋长也猜测这件事可能是日本人所为，因为一个星期前他们曾向自己索要第五军和十九路军的联合作战计划，他将信件撕得粉碎，断然拒绝了日本人，他宁死不当卖国贼。这时候西村武打来电话，要求李副参谋长明天中午前将作战计划发到日军前线电台，情报收到，孩子自然会放回来，李副参谋长请求华明翰找到自己的孙子。华明翰想到电话里有钟声报时和电车通过，他和小红分开寻找饭店和旅馆都无果，终于在那附近废弃工厂找到了西村武。原来他竟然是华明翰在日本留学的同学，西村武有肺痨，两个人在学校就一直竞争，西村武用孩子威胁华明翰，他们俩只好把抢都放下，并按他的要求转过身，阴狠狡诈的西村武竟然向华明翰开枪，小红发现后挡在了华明翰的前面，她被子弹击中。
