武藏从沈组长那里得知，他们也是被华兴社骗了，武藏带人亲自赶往零酒吧抓人。
沈组长回到牢房，宋站长得知他已经交代了，而且还和自己要军统上海站的名单，宋站长一怒之下将其杀死。随后，他也被日军守卫击毙了。
华明翰和兰亭舒一起来学校找华晶晶，给她吃的生煎包和牛奶，迷晕了华晶晶，准备将她送去重庆。高乙守在码头，看到华晶晶被拉走，他们将华晶晶劫了下来。华晶晶醒来以后，发现自己在美惠子的手上，她很抗拒。
武藏来到酒吧，直截了当向钱牧之要部件，钱牧之断然拒绝，被他打伤，多亏阿承及时出现，赶走了武藏，小白和阿福赶到的时候，阿承也已经离开了，他们俩将钱牧之送往医院。
华明翰和小白走后，阿承化妆称医生悄悄来找钱牧之，钱牧之很清楚，刺杀自己的人不但要部件，还要消灭华兴社，他让阿承保护好华明翰，再去打听那天在码头抢黄金的时候，还有没有幸存的哨兵。武藏得知钱牧之的医院，他偷偷潜伏进病房，企图杀死钱牧之，被埋伏好的华明翰和小白围攻，武藏趁机跳窗逃走。
阿承一直跟踪着警备队的小仓，他在欺压老百姓，武藏将他劫持到没人的胡同，经过询问得知，那天打捞黄金的时候，华明翰和钱牧之冒充送饭的迷晕了他们，还有两个舞女，武藏逼问出舞女叫莺莺和小蝶。
原来，那天行动结束之后，华明翰给了两个舞女安家费，让她们离开上海，可是她们贪恋大上海的花花世界，偷偷又跑了回来。武藏冒充日本商人，要带她们俩去吃饭，把她们带到了特一课，她们一五一十地全部交代了。
大冢清得知井户畏罪自杀，东京又派来一个新的特使。
小白很快得到舞女被抓的消息，钱牧之想让华明翰去躲一躲，可是他觉得此时离开就等于不打自招。这时候，阿承来到医院和他们汇合，小白和阿福看到死而复生的阿承，都悲喜交加。华明翰也终于明白，之前给自己用香烟送的消息都是阿做的。
武藏决定将两个舞女送到宪兵队，让大冢清他们也了解一下事实的真相，好为日后合作打下基础，他不想像井户一样和他们一直翻脸，华明翰也可以暂时不抓，因为华晶晶在自己的手上，华明翰和他手里的部件自然是唾手可得的。
果然，舞女交代出张家塘港黄金抢劫的幕后主使是华明翰，三浦很吃惊，他更震惊的是武藏就是新派来的特使，他要回了宪兵队的那一块部件天权，武藏决定亲自去找华明翰。
华明翰从程子卿那里得知，华晶晶被劫持，武藏将他带到宪兵队，他直截了当地指出华明翰就是华兴社的冰峰，并让他交代出真的部件的藏匿地点，华明翰假装什么都不知道，他只好将舞女带出来和华明翰对质，华明翰依旧不卑不亢。最后，武藏用华晶晶威胁他，他不得不承认部件在自己手里，但是他让武藏先放了华晶晶，否则自己就死扛到底，武藏一气之下将华明翰关了起来。
唐雄飞得知华明翰被宪兵队抓走，钱牧之也得知这个消息，他让阿承到宪兵队门口蹲守，他又从程子卿那里得知华晶晶被劫持了。钱牧之来见兰亭舒，希望和共产党行动队一起一起营救华明翰。
吴楚琳从白波那里得知华明翰被抓走，刘丹这才意识到华明翰就是冰峰，她们俩连夜撰写稿件，呼吁民众，给日本人施加压力，迫使宪兵队释放华明翰。
谭部长也命令地下党上海行动队全力营救华明翰。唐雄飞来见钱牧之商量对策。
三浦对华明翰严刑拷打，始终问不出任何口供，武藏很清楚三浦对华明翰的审讯不会有什么结果，他让美惠子带曼陀罗去宪兵队，注射到华明翰的身体里。很快，华明翰产生了幻觉，他痛不欲生，生不如死，直到最后昏迷了。
武藏一气之下传下命令，明天中午十二点，处决华明翰。
