华明翰俯身抱住小红，小红暗示他自己的裤兜里有枪，西村武觉得大势已去，他耀武扬威地走近华明翰，用脚踩在华明翰扔在地上的枪，挑衅地看着华明翰，西村武由于激动，再加上肺结核的原因，他咳嗽了几声，等他转过身来，华明翰的枪口已经对准了他的头，一枪击毙了西村武，救走了孩子。李副参谋长非常感谢华明翰，他们都为小红的死感到惋惜，华明翰请求李副参谋长能以国事为重，率部队与日军抵抗到底。由于这次营救孩子出色的表现再加上李副参谋长的举荐，华明翰升为探长。
日本特高科的势力已经遍布上海，法租界的势力也越来越强大，国民党派宁丹进入巡捕房，以便于开展日后的工作，冯兆严把她安排给华明翰当徒弟，华明翰想起了眼前这个可爱的姑娘就是当年在舞厅被日本人挟持的那一个，华明翰提醒她在这里要小心，并且告诉宁丹所有与日本人为敌的人都是他的朋友。
1937年8月13日，日军向上海大举进攻，中国军民奋起反抗，11月12日，上海被日本侵略军占领法租界和苏州河以南的半个上海，公共租界则开始了长达四年的孤岛时期。
转眼六年过去了，这天，巡捕房接到了一个女子彤彤的奸杀案，凶手是一日本人，姜探长负责这个案子，他不敢得罪日本人，就将彤彤的爱慕者阿福抓回来在，准备执行枪决。
华明翰到牢里看望阿福，他正因为彤彤的死在伤心，他恨透了日本人，只要谁能杀了那个日本人，他下辈子当牛做马报答，华明翰拿过阿福做的一把木头钥匙，顺利打开牢房门，然后扔给他，提示他可以打开，然后转身离开。
华明翰来到到案发现场东条家，管家带他去勘察现场，管家描述了自己看到的情形，东条少爷带彤彤回家后不久，阿福就拿着刀冲进来，把彤彤杀害了。华明翰若有所思，通过现场撕扯掉的布条和撞坏的桌子角，华明翰还原出了大概情节，东条少爷将拼命挣扎的彤彤强奸，阿福闯进来要杀东条，被一群打手围攻，彤彤咬伤东条，他一怒之下将彤彤一刀毙命。临走，华明翰还接受了东条管家的一大笔钱作为酬谢。
夜里，上海D场里热闹非凡，华明翰找到东条少爷，两个人开始D博，阿承是荷官，华明翰很快将身上的钱全部输光了，最后华明翰以性命作为赌注，东条少爷则赌自己的钱和玉扳指，华明翰在阿承的帮助下赢了东条少爷所有筹码。随后打扮得花枝招展的小白过来勾引华明翰离开。东条少爷出来之后，看到华明翰和小白，他命人将华明翰打了一顿，并带走了小白。小白勾引东条少爷到一个小巷子，小白将他迷晕，阿承将司机击毙，把小白和东条少爷一起带走了。
宁丹解决了D场埋伏的日本特务，过来和华明翰汇合，两人准备离开的时候，竹上竟然如鬼魅一般出现。原来，华明翰去东条家拿到的钱都是竹上事先安排的，在竹上以为自己胜券在握的时候，华明翰胸有成竹地告诉他，其实华明翰到东条家门口的时候，就看到竹上从那里出来，华明翰故意不打草惊蛇。而且竹上安排的人已经全部被击毙。华明翰一枪一枪打在竹上的腿，胳膊上，并且当着竹上的面将钴矿图烧掉，最后一枪击毙了这个杀父仇人。
到了处决阿福的日子，华明翰带蒙面的阿福上车后，他趁机支开押送的巡捕，将东条换了上去，真正的罪犯东条被依法执行了枪决。
阿福被救了出来，他坚持要留下来和华明翰他们一起杀日本人。就这样，华兴社又多了一员猛将，六年时间里，华明翰的华兴社杀死鬼子无数，民觉报的曙光（吴楚琳）就报到了冰峰六年，他们却从来没有见过彼此。
吴楚琳因为工作努力，被报社评为第一个女首席记者，大家都为她祝贺。
这一日，华明翰他们又杀了东条将军的远亲，日本特使井户川臣很生气，特一课的课长上杉云子和组员任欣向他报告是华兴社所为，而且其中的冰峰来无影去无踪，很厉害，她们俩发誓定会铲除华兴社，井户又让情报组主任沈逸夫全力配合特一课。井户说再有几个月就是天皇陛下的寿辰，尤其是给天皇的礼物，要加强防卫，还有那张战略要图。其实，他们挟持了钟表店的赵老板，命他将一份详细标注我国境内战略要地的地图，装进钟表里，送给天皇，沈逸夫早把那里围得水泄不通，而且24小时监控。
钱牧之得到报告，日本人把华兴社的联络站赵老板的钟表店包围了，赵老板在帮他们加工东西，需要再观察一下，华明翰说明天宪兵队和巡捕房有联谊会，到时候他带宁丹趁机和特一课的人打听一下。
舞厅里，灯光摇曳，歌舞升平，人们跳得如痴如醉，华明翰和宁丹也在，华明翰见到了日本士官学校的学长三浦三郎，三浦给华明翰介绍了特一课的课长上杉，大冢清司令也刚来到上海宪兵队任职，兰亭舒在人群中看到苦竹，她赶忙过去， 苦竹因为和日本人他们生意也来到舞会，他请兰亭舒跳舞，告诉她井户川辰正在计划将一份详细标注我国境内战略要地的地图，作为天皇的寿辰礼物，组织上希望兰亭舒利用在巡捕房的便利打听这份图纸的下落，阻止运往东京，三浦约宁丹跳舞，上杉邀请华明翰，他们各怀心腹事，一起进入舞池。
此时，冯兆严带领巡捕正在押送两辆装有黄金的运输车从中央银行出发，准备运出租界。
华明翰悄悄来到二楼大冢清的办公室，他发现一份九月二十日的黄金拦截计划，华明翰一看日历，就是今天，他正想离开，大冢清和三浦进来了，他们说到了金百合计划，三浦得到情报，今晚，国民政府中央银行会有一批储备黄金从租界运出去，已经按计划准备好了行动，负责押运的是巡捕房的人，大冢清命令出了租界就动手，要不留痕迹，三浦已经在西郊野人谷设下埋伏。
冯兆严带人押送两辆运输车刚到野人谷，就被一棵砍倒的大树拦截，日本人趁机袭击了他们，他们拼命抵抗，冯兆严连中几枪，倒下了。
华明翰从大冢清房间偷偷溜出来，看到唐雄飞在外面，他们寒暄两句，华明翰回到舞会，着急地找到宁丹，从她那里得知负责押运黄金的是冯兆严督察，华明翰立刻命宁丹回巡捕房调人支援，因为日本人要抢劫黄金。
