沈云悄悄混入了石井川雄住的酒店当服务生，他趁机胁迫石井川雄，知道了竹上已经调往上海，住在朝日宾馆，他一枪将石井川雄击毙，引来了日本人，他们开始激战，眼看寡不敌众，多亏兰亭舒和王维及时出现，将沈云救了出去，沈云砸开排风扇的窗户跳了出去，王维在后面掩护他们俩，日本人撞开大门冲进来，王维被打死。
宋站长为此大发脾气，他本来安排王维和兰亭舒假扮夫妻去上海潜伏的，为了完成王维未尽的任务，沈云主动申请加入国民党中央组织科特工组，和兰亭舒一起到上海执行潜伏任务，宋站长嘱咐他，家仇是轻，国事为大，沈云略加思索，承诺可以做到。宋站长欢迎他的加入，并且让沈云就此化名华明翰，他们假扮夫妻潜伏上海，兰亭舒到巡捕房做法医，华明翰则一个月之后到巡捕房报到，王维的女儿晶晶是他们女儿。
他们三人拜别了王维，一起到了上海，兰亭舒和华明翰分头行动，唐雄飞探长来接兰亭舒和晶晶，并给她们安排好住处。沈云先去找了钱牧之，告诉他自己以后叫华明翰，沈云的杀父仇人已经死了两个，还剩下竹上就在上海，让阿承去陪她一起报仇，随后钱牧之安排沈云暂时落脚在零点酒吧。很快，华明翰也知道了竹上的车牌号。
兰亭舒到巡捕房报到，探长向她问起华明翰，兰亭舒称华明翰手里有案子，要过几天才能来报到。
竹上接到任务，日军司令部已经制定了周密的作战计划，要他巡捕房找到上海城防图，一来方便日军占领上海，二来是为了减少日军伤亡，可是存放城防图的国民党驻军指挥部里戒备森严，一般人很难进去，手下的人向竹田建议，要利用中国人对付中国人，他们准备通过情报贩子周海花得到城防图。
周海花接到任务后，还没来得及行动，便被南京挟持，他们准备派宁丹假扮周海花，并且答应两天后和日本人交易，想以此布下陷阱，等着竹上上钩。华明翰也跟踪竹上的车。半路发现跟错了，他只好匆匆赶往大华舞厅等竹上。其实竹上在到大华舞厅前，便已经从南京方面得到周海花死亡的消息。他觉得不入虎穴焉得虎子，索性换了一辆车来到大华舞厅。
宁丹扮成周海花到了舞厅之后，便被竹上盯上了，竹上让她上二楼，宁丹上去后要求一手交钱一手交货，就被日本人挟持住，竹上揭穿了宁丹假冒周海华的事实，他知道南京方面已经解决了周海花，就在竹上准备押着宁丹回去的时候，华明翰再也控制不住自己复仇的心切，不顾阿承的阻拦，他向竹上发起了进攻，宁丹趁机逃开，也和竹上他们展开激战。竹上手臂受伤。华明翰和阿承逃出舞厅，巡捕房的人随后就到了，包围了大华舞厅，竹上想起枪杀画面，他觉得杀手很像沈云，知道他一定是来上海找自己寻仇，竹上命令手下的人要加强防守，同时派人到天津监狱了解沈云是否真的死亡。
兰亭舒来书店接头，和老张对上暗语以后，两人一起来到楼上，见到洪瑞，他给兰亭舒介绍了上海站的老张，洪瑞从上级得到消息，有一个日本浪人组织，一行16人已经秘密潜伏到上海，他们都有樱花纹身，并且有编号，还常常寻衅滋事，兰亭舒答应会让华明翰留意。
竹上得知自己的司机织田被杀，他很吃惊，因为昨天晚上死的，他猜到一定是沈云干的，竹上知道他这里已经暴露了，决定立刻撤离。等华明翰和阿承来到竹上公馆的时候，他已经跑得无影无踪。
华明翰如约来见兰亭舒，他恨关心晶晶和兰亭舒的生活，兰亭舒让他放心，他们俩都很好，华明翰拿出一枚戒指送给兰亭舒，他们毕竟是夫妻，没有戒指会被怀疑，兰亭舒带上戒指后，心里涌起一股暖流，随后和华明翰交代了盯紧日本浪人的任务。突然，华明翰看到了一个熟悉的身影从眼前走过，他赶忙跑出来，却不见踪影，这是他和吴楚琳第一次擦肩而过。
原来，吴楚琳也随父亲来到上海，好朋友刘丹盛情邀约她给民觉日报写稿子，父亲吴大鹰得知吴楚琳要去报纸写抗日言论，吴大鹰很生气，坚持让吴楚琳去当医生， 吴楚琳大义凛然地表示：她不想当医生，因为医生只能治疗人身体，她要用自己的笔，唤醒人们对抗外敌的决心，为了国家，为了民族，誓死不当亡国奴，她越说越激动，她指责吴大鹰是懦夫，日本人到自己的工厂闹事都不敢管，只会忍气吞声，吴大鹰一气之下打了她一巴掌，吴楚琳气跑了。
随后，吴楚琳就去民觉日报当了一名记者。
1932年1与28 日，日本海军陆战队突然向上海闸北的19路军发起了攻击，史称128事变，战事岌岌可危。
报社的同事们看到19路军的将士们还穿着单衣短裤。因为19路军不是中央军的嫡系，所以历来就被克扣军饷，已经欠饷超过五百万元，同事们都义愤填膺，他们觉得19陆军战士们在前线浴血奋战，却吃不饱穿不暖，武器不足，而且弹药还缺乏。吴楚琳认为现在上海已经到了危机存亡的时刻，她号召大家一定要呼吁所有的百姓为19路军捐款捐物，大家都同意。
竹上接到电报，上面记录的是19路军的补给地点。随后，上级来电话通知竹上，因为上海19路军的奋力抵抗，日军损失惨重，所以必须启动潜伏计划，要彻底破坏，做到釜底抽薪。竹上命令风，林，火，山四个组织开始行动，他分别在浦东，南市，闸北，公共租界四个不同地方，四个邮箱里放了不同的信件，四个不同颜色，代表风，林，火，山四个不同的行动小组，竹上和他们都是单线联系，他们有不一样的任务，而且他们之间都不知道各自的任务。这样的话，即使一个出事了，另外三个可以继续行动。
第二天，风之队的队长从邮箱里取出任务信件，任务是他们今晚去破坏补给点之一的鑫利粮食加工厂。
钱牧之召集补给工厂的老板们商议，如果19路军将士们再拖住日军一个月，日军就会被拖垮，大家纷纷响应。随后钱牧之将运输补给的事交给华明翰。此时，有人来报，钱牧之的鑫利粮食仓库发生大火，他和华明翰他们赶忙来到厂里。仓库已经变成一片废墟，烧得很彻底，钱牧之非常痛心，被烧毁的都是前方战士的军粮。工人怀疑是电线短路造成的，华明翰却认为，插座是三项的，本身就带漏电保护，根据被砸坏的锁头，以及里面散落的一些碎片，他用自己缜密的思维，还原了当时的案发现场：有人砸开锁头，把汽油浇在军粮上，然后烧毁了仓库。
第二天，红星服装厂，鸿昌制药厂，如生罐头食品厂也莫名失火爆炸，一夜之间毁于一旦，19路军的四个补给点彻底被毁。竹上看到报纸，喜出望外，风，林，火，山不愧为日本的精英，如果这样下去的话，19路军就支撑不了多久，收复上海将指日可待，接着，竹上又下了第二道密令。手下向他报告，天津监狱当初的监狱长已经离职，所以沈云的死活无从查起。
钱牧之和华明翰都怀疑是日本人干的，华明翰看钱牧之手里的补给名单，猜到他的这份名单经泄露，钱牧之责怪自己大意，华明翰觉得当务之急就是把所有的物资转移，钱牧之则认为物资太多，如果转移，需要大量的时间和人力。最后华明翰建议守株待兔，按照名单上的顺序，下一个被袭击的应该是被服厂。
吴大鹰会长吩咐手下到上海的各大报社查找吴楚琳的消息，都无果。此时，吴楚琳接到热心市民电话，给19路军运送补给的车翻掉了，车毁人亡，车上所有的补给品被大火烧光了。吴楚琳非常生气，她知道肯定又是日本人所为，同事们也都很气愤，他们担心如果这样下去，上海将很快沦陷。吴楚琳劝大家不要泄气，建议大家团结起来，用自己手中的笔，发出最正义的呼声，希望他们的呼声能召唤出能文能武的英雄出现，狠狠地教训日本人，为中国人洗清耻辱，大家都很赞同她的提议。
夜里，华明翰和阿承来到英雄被服厂埋伏。突然，看到四个人，鬼鬼祟祟地拎着汽油桶，打开大门进去了，他们发现里面空空如也，意识到上当了，华明翰他们俩冲出来，很快打死了三个，只剩下一个，华明翰不想打死他，只是一路狂追他，最后，那个人在邮箱上画了一个叉后刚准备离开，华明翰一枪击毙了他。华明翰看懂了他们的暗号，圈代表成功，叉代表失败，他让阿承看那个人身上还有什么其他的线索。
