毛泽东会见了粟裕，粟裕向他道别，即将继续驰骋疆场，他们各有各的使命，毛泽东把中国的希望寄托到了有志青年身上，送别粟裕。国民党剿共不遗余力，在博古等领导人施行军事冒险主义和军事保守主义的错误战略指导下，共产党节节败退，形势日趋严重。蒋介石无数的碉堡据点把八万多红军压缩在狭小地域，为了保存实力，红军只好开始大规模战略转移，以突出包围。
中国留学生池步洲找到他的女朋友白滨英子，英子的父亲有些不悦，让英子母亲把英子支到一边，英子母亲觉得中日开战，池步洲不适合做日本人的女婿，英子以离家相要挟，但池步洲早已垂头丧气地离开了。英子背着父母约见池步洲，两人深情相拥互诉衷肠，这无疑不是许多中日恋人状况的缩影。
溥仪前往日本横滨，造访了天皇皇宫，他已经完全沦为日本在东北实行法西斯专政的工具，溥仪成了中国历史上唯一一位朝见日本的皇帝。天皇母亲重礼恩待溥仪，溥仪感激涕零，其实这不过是日本人做给国联看的表面功夫，他们贪婪的目光盯着的是整个中国。
红军漫漫长征路，悲壮事迹数不胜数，其中艰辛实在令人无法想象。赵一曼正在慷慨激昂地发表抗日演说，闻讯赶来的日军讨伐队前来围捕他们，对手无寸铁的爱国人士大开杀戒，赵一曼寡不敌众，中枪受伤，被日本人押送到审讯室。日军试图用酷刑吓倒赵一曼，摧毁她的抵抗意志，结果赵一曼誓死不屈，日军见她气节不凡，断定她的身份不一般，决定先医治她，再送到哈尔滨等候发落。
一队抗日武装气势汹汹地袭击了关押赵一曼的营地，原来是前来解救赵一曼，然而他们来迟了一步，这里早已人去楼空。赵一曼被转移到了哈儿滨日伪警务厅，日军软硬兼施，赵一曼根本不吃这一套，在确保同伴的安全之后，她独自留了下来做好了接受日军的非人般摧残的准备。痴心妄想的日军自以为赵一曼妥协了，没想到赵一曼给出的答复出乎日军的意料，她根本不可能和日军合作。
国民党签订数个耻辱条约之后，全国各地的学生们都坐不住了，一二九抗日救亡运动随即爆发。
共产党召开了一次政治局扩大会议，传递了共产国际的精神，即调整战略思路。博古下台，毛泽东也回到了领导岗位，提出团结一切可以团结的力量，包括张学良的东北军，会上博古提出异议，以列宁的理论驳斥了他，毛泽东陷入了沉思，回到营房恶补了一夜的列宁理论，迎接第二天的激烈辩论。博古生搬硬套马克思主义，毛泽东给予有力回击，提出关门主义的弊端，统一战线才是正确的选择，所有人都信服不已，对他报以热烈的掌声。
