英国和美国坚决全力支持苏联抗击纳粹的战争，苏德双料间谍佐尔格终于得到了行动的指令，日军很快就嗅到了苏联特工小组的存在，立即在东京拉网准备实施逮捕行动，同时关东军也准备对苏联执行军事打击行动，助德国一臂之力，为下一步进攻美国打下基础，但日本陆军大臣东条英机认为两线作战对关东军极为不利，便否决了这个提议，改为南进行动，躁动的日本海军也打算南进。
苏联军事顾问团团长崔可夫向周恩来转达了斯大林希望共产党牵制进攻苏联的日军的要求，周恩来表示共产党军队可以配合苏军行动，但苏联方面希望的是共产党主动出击，周恩来重述了毛泽东的战略分析，料定日军不会轻易北上，而是会向南推进，伺机待发，打消了崔可夫的顾虑。
第二次世界大战的范围进一步扩大，英美迫切需要进一步协调反法西斯的战略，两国首脑相约奥古斯塔号军舰举行大西洋会议，签署了大西洋宪章，为后来的联合国宪章奠定了基础。美国政府宣布封存日本的在美存款，实行经济制裁，并以切断对日石油贸易相要挟，督促日本撤军中国。
中国驻美大使胡适听到美国愿意贷款的消息后高兴得合不拢嘴，他深度剖析了当前的时事政治，不失为一个出类拔萃的大学者。蒋介石就日军的南进动向询问军政部长何应钦的看法，何应钦详细分析了当前形势。德国督促日本与德军两面合围苏联，但东条英机表示日本不会做德国的附庸，日本将由自己做主是否北进。考虑到德国对苏攻势已经放缓，日军更加坚定了南进的决心。
日军集结最强兵力征战长沙以北，汨水以南，力图歼灭第九战区中国军队，中国军队对此予以顽强抵抗。与八路军作战令日军司令部感到力不从心，日伪军对晋察冀抗日根据地进行整个抗战期间最大规模的铁壁合围大扫荡，企图歼灭晋察冀军区领导机关和主力部队，狼牙山五壮士的英勇事迹就是在这场战役中发生的。尽管华北抗日根据地转入严重困难的境地，但日军面对如此强劲的对手共产党，他们已经清醒地意识到中共武装拥有惊人的实力，仅靠驱散是不能取得歼灭的成果的。
长沙一战中国军虽然收复了长沙，保住了胜利颜面，但损兵折将付出惨痛代价的结局仍令国府上下始料未及。面对罗斯福对日制裁的步步加强，日本以强硬态度回应美国。长沙大捷不仅是对日胜利，还是打击轴心国的一次胜利，鉴于中国的巨大贡献，美国赠送给中国一份《陈纳德援华空军计划书》。位于缅甸的美国志愿航空队基地正在训练飞行员，这支航空队就是今后声名远播的飞虎队的前身。
