一番会议后，阎锡山招待周恩来等人稍事休息，而背后的第六集团军总司令杨爱源却自以为正太铁路已经有了十几万守军，料想日军也不可能来攻打，对毛泽东的建议不屑一顾。阎锡山的部下还是有明白人的，觉得应该重视毛泽东的意见，但最后还是得阎锡山自己定夺。
阎锡山发报毛泽东，鼠目寸光的他终究还是没有采纳毛泽东的建议，国军组织混乱，战术呆板，领导者又缺乏战略意识，毛泽东预言山西局势将陷入危险之中，阎锡山的正规战必败，游击战的担子将会压在共产党身上。毛泽东分析太行山才是华北战局的重点，只要太行山处在自己人的控制中，日后必有作为。同时他下令129师开赴正太路南北地区严阵以待。
日军太原会战兵力雄厚，装备精良，另一边的国共军队在忻口一线布阵阻击日军，而日军则向忻口中央阵地南怀化猛攻，试图实施中央突破，南怀化阵地几乎被夷为平地，两军陷入胶着。雁门关阵地也遭到了日军的进犯，不过等待他们的是准备充分的八路军，指挥官一声令下，很快将日军歼灭殆尽，这又是一次小捷。
尝到甜头的贺龙部下提议在靠敌人更近的地方再打一次伏击，出奇制胜，贺龙要求总结经验教训，从战争中学习战争。朱德向蒋介石汇报了这次战斗的战果，蒋介石也认为共产党功不可没，其起到的侧面阻击作用效果十分明显，给国军的正面阻击争取了时间。
由各抗日群众团体共同构成沦陷区战地总动员委员会的行动也在如火如荼的进行，其领导人必须交由八路军负责，阎锡山在权衡利弊后也答应了。阎锡山下到八路军指挥部走访，向周恩来尽倒苦水，他的战略果然失败了，娘子关即将失守，忻口一线腹背受敌，只得重新布防太原。但是他的力量太过弱小，于是恳请八路军助他一臂之力，八路军面对友军的求援，义不容辞。
板垣征四郎对运输车队连在白天都不能行动大动肝火，原来是被八路军的侧翼攻击给打怕了，日军后勤变得异常艰难，只能采取空投物资的办法了。
刘伯承部行进中遭遇了日军飞机，对八路军造成很大困扰，而八路军根本没辙，刘伯承判断附近定有机场，派人前去侦察。机场的位置情况已经被探明了，八路军准备展开偷袭行动，决定用手榴弹炸毁飞机，让八路军的头顶上再无后顾之忧。
夜袭开始，他们先是打掉了日军的眼睛——探照灯，再一一将战机摧毁，消灭掉了敌人的空中力两，但自己也付出了惨痛代价。板垣征四郎见到无数的飞机残骸震惊不已，而且机场守军还面临后勤危机。各界对机场夜袭大加赞赏，并拨款奖励，各连都认为这些功劳是属于老百姓和那些牺牲的烈士，拒拿银元。
共产党用实际行动坚定中国人民抗战的决心。石门关失守，但是日军弹药不足，辎重队定然会前来补给，这又给了八路军一次伏击战的机会，达到切断敌军补给线的目的。日军补给车队不出所料地遭到了八路军出其不意的重大打击，八路军此战收获颇丰。刘伯承总结了战斗的不足，吸取教训准备再打一仗，仅时隔一天，又是一次伏击。这些大大小小的战斗切断了日军多处运输线，有力配合了忻口防御，从而也成为国共两军最默契的一次配合。
阎锡山邀请周恩来对部下发表讲话，阎锡山也赞同八路军的游击战术，把正面战场交给了傅作义，他被任命为太原城防司令，周恩来还对他提出了衷心的建议。太原会战阵势之大前所未有，但八路军和国军都取得了还不错的战果。
池步洲和英子终于回到中国，一路尽是凄凉之景，英子本想帮助一个受伤的中国妇人，这位妇人却对她日本人的身份唾弃不已。
