在二十八年前的日俄战争的失败阴影下，斯大林决定继续隐忍日本的所作所为，首先在苏联红军内部进行大清洗。日军又在哈尔滨制造事端，促使日本侨民涌向领事馆避难，关东军司令部以此为由准备出兵哈尔滨“救援”日本侨民，日本陆军省担心国际舆论对日本不利而回绝其出兵要求。但是关东军司令部对上面的命令不予理会，一意孤行，还想拉洮南镇守使张海鹏入伙。
一望无垠的雪原之上，张海鹏打猎正欢，镇上来的算命先生勾起了他的兴致，算命的卜出他即将有升官之运。回到官邸后，果真有“升官之事”，关东军提出优厚的条件请他出山。在日军的威逼利诱和部下的怂恿之下，见风使舵的张海鹏投了敌，黑龙江省委主席万国滨只得请示张学良。
张学良面对国家丢失的大好河山，面对成为亡国奴的千万国人，心中积郁成疾，借鸦片消愁，接到张海鹏独立投敌的消息更是气得浑身发抖。一阵冷静之后，张学良想出了对策，打算对张海鹏软硬兼施。
张海鹏可不是傻子，对张学良的来信不屑一顾，还思索着进攻黑龙江的事宜。关东军搜集到了即将升任黑龙江军事总指挥马占山的详细资料，在大本营的眼皮子底下悄悄行动。
接到命令的马占山火速赶往黑龙江，飞驰的火车上危机四伏，潜伏着的日本特务蠢蠢欲动。下手的时刻到了，特务在火车上大肆杀戮，伪装成平民的马占山逃过一劫。马占山安全抵达黑龙江肇东，宣誓就职，对张海鹏发出了挑战书，张海鹏被气到吐血。毛泽东又发表了振奋人心的演讲，提出用实际行动支持一切抗日力量。
本属英国管理和获利的北宁铁路被日军强行征用，波及英国切身利益，这次国联会上英国站在了中国的一边，会议决定设立锦州为军事缓冲区，终于在这次会场战斗中，中方获得一次小捷。
中共中央军委又派出赵一曼参与杨靖宇领导的总工会工作。
