英国直截了当地拒绝了对中国的各种援助。新四军召开了一次会议，会议决定新四军必须东进，在平原开展游击战，才能真正成为共产党在南方的战略队伍。豺狼般的日军第一次见到数量如此众多的琳琅满目的珍宝，大肆劫掠南京政府，还对南京大屠杀事件持不宣传，不公开，不承认三原则，无耻的嘴脸暴露无遗。
国民政府再次向苏联求援，因为日本还暂时没有染指苏联土地，为了不陷入国际上的不利地位，斯大林婉拒了出兵要求，但在经济援助和技术援助方面还是坚决支持中国的。
阎锡山的部下卫立煌被日军追击，无奈撤进八路军的势力范围，但八路军对国军并没有敌意，反而设伏帮助他们阻击日军，以一个连的兵力结合游击战术打退了日军的进攻。国共两军也有些感慨，昔日的敌人现在成为了战友，这也许就是政党博弈的结果罢。
毛泽东与美国军事观察员卡尔逊会面，毛泽东的敌进我退、敌退我打的游击战术让卡尔逊惊叹不已，直呼毛泽东是当之无愧的军事天才。
宋庆龄被安全护送到香港，鼓动组织新加坡华侨的筹赈会，筹来的钱将会被全数用到抗日战争当中。中共中央坚决反对妥协，为了抗衡反战派，打算组织人走到人民中去，积极宣传抗战，反对妥协，在人民群众内部引起响应。
国防参议员梁漱溟与毛泽东一见如故，毛泽东就当前中日战争形势表达了自己的看法，把战争趋势分析得透彻明了，两人彻夜长谈。毛泽东不愧是伟大的战略家，他还打算著书《论持久战》。
加拿大一个医疗队来帮助中国人民的抗日战争，送来了先进的医疗器械和物资，还有将被中国人民永远铭记的英雄——诺尔曼•白求恩。饭桌上还发生了一个小插曲，白求恩并不会使用筷子，这就有点小尴尬了，但是宋庆龄细心教他使用，用餐气氛十分融洽。这时候杨虎城找到宋庆龄，他心系国内抗战，得到蒋介石暗示的他立马就火速回国，虽然宋庆龄提醒他以蒋介石睚眦必报的风格，此行必是危机四伏，但为了国家，为了民族，他还是决心留下辅佐蒋介石。
远在河南省的火车上，共产党员李兰与白求恩正赶往共产党根据地延安。首都沦陷后，全国上下亡国论调四起，毛泽东对此又发表了一番鼓舞人心的演讲，重新激起了共产党员的抗战意识。
