1937年7月7日的崮城，暑气蒸腾，街市上却依旧人声鼎沸。青石板路两侧挤满了摊贩，油纸伞下堆着鲜亮的瓜果，糖人师傅指尖一挑，糖丝便化作腾跃的鲤鱼。说书人拉着胡弦，嗓音混着茶楼里飘出的茶香，将《长坂坡》的段落甩进喝彩里。
此刻庄埼风乘坐着黄包车从旁路过，车轮钻出熙攘的东市，碾过槐树投下的碎阴，直抵崮城县师范学校门外，而他目光扫过那些尚且欢笑的脸，师生们根本不晓得今夜将有敌人的炮火袭来。同一时间里，特务默默观察着庄埼风的一举一动，警察局长李明经收到日本人入侵消息，对方命其及时扑灭反日势力，伺机执行崮城的要人监禁计划，为入侵崮城做好准备。
而在另一边，庄自强正要背着包袱出门，却在开门时猛然刹住，对于庄埼风的出现略感诧异。目前形势紧张，庄自强猜测庄埼风肯定有紧急任务，但庄埼风笑而不语，得知县委召集各支部负责人开会，便催促他赶紧去忙。临走前，庄自强叮嘱他等着自己，许久未见要好好叙叙旧。
然而不到片刻，李明经下令抓捕城内共产党员，作为崮城青年党员的庄埼风，自然成为他以儆效尤的靶子。危急之时，庄埼风撕毁信件并用墨水淹没，从而避免搜查，仍是难以逃脱逃脱被捕命运，遭受非人酷刑折磨。
当天夜里，日军在北平卢沟桥附近进行军事演习，借口一名士兵“失踪”，要求进入宛平城搜查，遭中国守军（国民革命军第29军）拒绝。随后日军炮轰宛平城，并向中国发动全面侵华战争，国民党军队抵挡不住日军的进攻，日军南下直指山东。
整整一个月，在李明经和县委部主委陈守正的授意下，警察们将所有抗日志士押送郊外执行枪决，幸好保安团团长张治平闻讯而来制止，勒令李明经手下立刻放人。李明经现身与张治平对峙，双方一触即发，直到县长刘祖光现身亮出公文，当众宣布释放政治犯的决定。
也正因如此，李明经强压心中不满放了人，有意隐瞒庄埼风的下落，实则继续秘密关押，非要让他签下悔过书。因为庄埼风的任务是要把消息传递给刘祖光，所以他现在是要想办法脱身，便主动提出先见刘祖光再签字，结果遭到拒绝。
会议上，刘祖光召集众人商讨是否撤离，张治平坚持抵抗迎击日军，李明经则是持有相反意见，双方再次争执不下。最终，刘祖光表态明日会亲自前往济南，听从省里和韩主席的安排。
1937年10月初，日军侵入山东逼近济南，国民党山东省主席兼第三集团军总司令的韩复榘却未组织有效抵抗，最终弃守济南，导致山东门户洞开，济南于12月27日沦陷。中共崮城县委书记周密组织群众建立根据地，筹措粮草，在这种日军与伪军的多方限制下，仍要联合各方力量共筑抗日长城。
如今兵荒马乱，有穷人无钱卖药，商会会长夏山明为其赊账施药。李明经连夜拜访神秘人，在其示意下，决定将庄埼风灭口。庄埼风被带到野外的刑场，即将面临被活埋的命运，关键时刻，张治平未婚妻吕英骑马经过，命令警察放了庄埼风。
与此同时，游击队长彭勇带领大家埋伏在羊肠小道旁，周密提醒他们千万别开枪，可是有人因紧张触碰扳机，引起日军小队的注意。短暂交火后，游击队握着大刀冲向日军，双方展开激烈肉搏，以三打一的损失消灭了这群人。
周密收到信件后，立刻前往中共地下联络站，见到了失联多日且蓬头垢面的庄埼风。之前庄埼风被警局特殊对待，令组织怀疑他是叛徒，周密相信庄埼风的为人，单独和他谈话，确认他上级联络人是吴铭同志，可偏巧吴铭在数日前牺牲。
李明经完全控制了崮城，更是以张治平和刘祖光的家人威胁，尽管二人内心愤怒，但为保家里人，只能委曲求全。面对这种情况，李明经得意洋洋，当众宣布成立崮城治安维持会，他亲自担任会长，看似维持崮城的治安，实则压制抗日分子迎接日军入城。
