庄自强带人引领日军沿山间小道追击转移的村民，落在队伍最后的符花发现追兵后，毅然将怀中幼子安置在隐蔽处，独自奔向山顶高声示警，并故意朝相反方向奔逃引开敌军。果不其然，日军中计调转方向追击，王彧和王满囤强忍悲痛，待确保群众安全转移后，立即返回寻获符花的孩子。
反观符花被逼至悬崖绝境，面对庄自强的劝降，痛斥其卖国求荣的可耻行径，誓死不屈，纵身跃下万丈深渊。待王满囤寻回孩子，发现旁边的包袱里还整齐叠放着对方缝制的新褂子，终是忍不住悲痛落泪，抱着孩子当众发誓定将其视如己出，纵使只剩一口粮也要保他周全。与此同时，王维昌家中正遭受非人浩劫，其妻女惨遭日军蹂躏，而他悲愤交加，决然拔枪反抗，却与幼子同被击杀。随后日军纵火焚村，冲天烈焰吞噬了整座大王庄。
刘村方向，庄埼风率领区小队顽强阻击日军多次进攻，连夜抢修防御工事。接到上级会议通知后，村长刘广福坚称村民可以固守阵地，促其安心赴会。庄埼风在指挥部见到周密时，意外发现独立营的项前也在场，如今对方已升任独立团团长。更令他惊喜的是，久未谋面的刘竹梅忽然回来。两人寻得片刻独处，庄埼风激动得手足无措，半晌才憋出一句关于月亮的笨拙情话，字里行间透着对刘竹梅的深切思念。
另一边，刘柏松与王彧重逢。听闻符花舍身救人的壮举后，刘柏松终于正视感情，向王彧吐露了深藏已久的爱意。王彧虽以同样炽热的情感回应，但隐约感到两人之间始终横亘着某种无形的隔阂。
军事会议上，项前提出独立团将采用“翻边战术”，突破敌军包围圈转至敌后开展游击作战。刘柏松敏锐地察觉到王彧心中芥蒂，坦言自己虽未加入共产党，却立志要走出一条比父辈更为光辉的革命道路。
此刻，孙毓麟联合县长陈守正率部包围孙家寨，以“反对抗日”相威胁，勒令吕世才打开寨门。吕世清在一旁反复劝说，强调对方代表国民党政府权威，吕世才最终勉强同意放行。进入寨内后，吕世清陪同孙毓麟召集自卫队训话，孙毓麟以更新装备为由，要求自卫队员上交手中旧式武器，声称将统一发放新式钢枪。
自卫队员们迟迟不见吕世才现身，心中疑虑渐生。吕世清安抚众人，谎称村长正与陈县长商议要事，催促大家速速领枪。队员们半信半疑接过枪支，发现的确是崭新钢枪，弹匣里压满子弹。正当众人欣喜之际，孙毓麟突然变脸，揭露枪中撞针已被拆除，宣称抗日作战自有国军担当，勒令村民安心务农。
陈守正将吕世才五花大绑，威逼其臣服。但因吕世才怒斥不从，陈守正当场杀害两名一区干部示威，随后将其囚禁。为彻底控制局面，他又派人拘押庄埼风母亲作为人质。一区某干部冒死突围，将吕家寨变故详细报知庄埼风。
