庄埼风组织区小队筹备物资，准备慰问周密率领的挺进支队，因为部队刚经历恶战，他与王彧筹集了充足的粮食和草药。杜神医主动捐出珍藏的治疗枪伤药材，权作对先前过错的弥补。
另一边，山下聪已完成作战部署，分别派一个小队秘密埋伏在松山峪，同时两个中队的主力部队悄然完成对白石村的合围，只待午夜发动总攻，企图一举歼灭挺进支队。待庄埼风率领大家抵达松山峪，意外发现日军踪迹，邱家盛识破日军意图，判断松山峪并非主攻方向。
考虑周边抗日武装除齐梦龙部外，仅剩共产党的挺进支队，断定日军真正目标必是驻扎在白石村的挺进支队，所以他们猜测松山峪的小股日军显然是为牵制齐梦龙部，阻挠其增援白石村。邱家盛当机立断，派庄埼风和王彧前往说服齐梦龙，建议其派兵内外夹击消灭村外日军小队，而后火速驰援白石村的挺进支队。
齐梦龙率领国军进驻地势险要的松山峪，仍感此地不宜久留。参谋长试探性提议与日军暂时谈判，齐梦龙闻言震怒，严词拒绝当汉奸，并警告再有此议必以军法处置。就在这个时候，庄埼风和王彧前来拜访，向齐梦龙详细说明松山峪外围发现的日军动向，并分析了敌人的作战意图，恳请齐梦龙立即出兵，与区小队里应外合歼灭村外日军，再驰援白石村。然而旁边的参谋长提出异议，认为国军仅八百余人兵力单薄，在敌情不明的情况下，应当固守现有阵地，同时掩护后勤人员和随军家属向山区转移。
见齐梦龙迟迟不表态，王彧怒不可遏，表示周密将根据地拱手让给齐梦龙，如今国军却只顾自保。为此，王彧不愿再强求，当即就要赶回前线参战，庄埼风仍不放弃，向齐梦龙剖析利害，指出挺进支队若被歼灭，日军下一个目标必是齐梦龙部。最终，齐梦龙喊住欲离去的二人，感叹王彧一介女流尚能挺身而出，堂堂七尺男儿岂能畏缩，他决定亲自率部驰援周密和刘柏松，誓要向大家证明自己绝非忘恩负义之徒。
很快，国共两军前后夹击，彻底打乱了山下聪的作战部署，迫使他启用备用方案。胜利在望的刘柏松不愿错失战机，请求齐梦龙协同追击，意图全歼日军。齐梦龙应允后便护送周密撤离，奈何周密咳血不止，众人皆忧心忡忡。
同一时间，孙毓麟接到日军下达的作战命令，要求其率部攻占松山峪，彻底歼灭齐梦龙部，而他迫于形势，不得不继续为日军效力。陈守正为留后路，趁机向孙毓麟索要七百人的队伍和独立番号，意图借此脱离日军控制，避免两人同背汉奸骂名。孙毓麟权衡再三，应允了陈守正的要求。
邱家盛探明山下聪的行军路线后，迅速作出部署，决定亲自带着大部分士兵下山，埋伏在道路两侧的树林中，计划趁日军快速部队下车整队之际发起突袭，为大部队转移争取时间。庄埼风则奉命带领剩余人员固守山上阵地，形成掎角之势，并派王彧劝阻刘柏松及时撤退。刘柏松知晓王彧来意，执意按原计划进攻，拒不听从建议。
随后，孙毓麟和李少堂分别合围齐梦龙部，向他喊话劝降。陷入绝境的齐梦龙考虑家眷安危，欲假意合作，向周密保证绝不会当汉奸，周密提议可利用孙、李二人之间的矛盾来破解当前困局，齐梦龙依言照做。
