庄埼风对吕英谎称张治平是共产党，为了组织任务才会忍辱负重当“汉奸”，吕英闻言心疼万分，对张治平的爱慕更深，扬言这辈子永远等着他。也正因如此，张治平为了挽回在吕英心中的形象，以及保护恩师刘祖光，最终接受了暂时委身敌寇，暗中为统一战线输送情报的卧底任务。
交谈中，庄埼风通过张治平得知日军动向，并获悉山下聪的详细住处，更是特务机构的所在地。而他想到当年有一次曾看见庄自强从那里出来，并和一个神秘女人亲昵告别，他当时疑惑但没有放在心上，现在看来可能是庄自强隐藏的某个秘密。
随后张治平即将返回崮城，吕英佯装和他吵了起来，吕家寨乡亲见状纷纷大骂张治平是汉奸走狗。面对这种情况，吕英只能强忍着心疼，含泪目送张治平离开，但一想到他是为了抗日革命，内心为他感到骄傲。等张治平回到警备团，小野向山下聪报告了张治平去吕家寨找未婚妻，以及他被吕家寨老小当街唾骂的事情，反而让日军相信张治平是个为爱情盲目且没心没肺的人，更好利用而没有重罚。
反观庄埼风在信封上做了标记，测试出庄自强暗自拆开过自己给老周的信，私下找到机会报告给周密。庄埼风在庄自强面前声称张治平不肯投共，紧接偷偷给周密传纸条，约他单独见面。周密听了庄埼风讲述的事，因没有实质性证据，难以定性庄自强的好坏，两人决定进行一个反向计划，故意向庄自强透露假的攻打崮城作战计划。
庄母在家里蒸好了窝窝头，庄埼风想到村里的王满囤一大家子揭不开锅，便拿着窝窝头直奔他家，令王满囤夫妻俩感动不已。庄埼风知道王满囤是种地的好手，可是每年有一大半粮食都被地主的租息收走，归根结底就是大户和地主的地租利息太重，所以劝说王满囤参加农救会，迟早有一天会让农民吃饱饭，过上好日子。王满囤看着可怜的老婆孩子，当场答应了庄埼风。
周密暗中派人跟踪了庄自强，发现他果然与一个货郎有联系，只见货郎离开后并非去了黄草谷村，而是去了崮城县城。跟踪的人尾随其后，发现那名货郎进了山下聪在崮城的老巢——荣公馆，便急忙汇报给周密。
山下聪命令小野先关张治平十天禁闭，然后再让他参加警备团军官的训练营，暂且不给他团长权力。另一边，党组织的真正计划是趁日军不备攻打其他两座县城，计划开展得十分顺利，而庄自强也敏感地发现不对劲，迅速脱逃控制。
当天夜里，庄自强匆匆前往山下聪的荣公馆，表示共产党在黄草谷集结的情报是假的，他被识破了身份。当初庄自强为了让庄埼风同他为日军效力，特地找山下聪求助保住庄埼风的命，可如今庄埼风非但没有脱离党组织，反而跟着共产党继续对付他们，令山下聪对他恨之入骨，决心要伺机报仇。
