山下聪自以为很聪明，精心策划了一场虚假的“玉碎”戏码，故意制造出引爆政府公馆践行武士道的假象，妄图蒙蔽八路军。庄埼风识破其诡计却不点破，索性将计就计，反向懵逼敌人，高调筹备崮城光复大会。
除此之外，庄埼风以不扰乱民心的方式，将城里的居民巧妙转移到城外，并清查城门，防止日军混入。在吕英的强烈要求下，庄埼风破例任命她为第四大队队长，与李德明共同指挥作战。与此同时，山下聪正与手下军官设宴庆功，为次日战事提前祝捷。
翌日拂晓，山下聪通过监听设备听到城外传来庄埼风带领部队高唱革命歌曲的喧闹声，暗自得意计谋成功，却不知这恰是庄埼风精心布置的空城计。待山下聪一声令下，三架日军轰炸机呼啸掠过天际，地面部队兵分多路展开攻势。
邱家盛率领的伏击部队早已严阵以待，等到日军主力完全进入包围圈后突然发起猛攻，打得敌军阵脚大乱。山下聪刚要亲自出马督战，就见溃败的士兵仓皇回报遭遇八路军伏击，只得狼狈撤回据点。
而在另一边，吕英率领李德明等人追击小野，令小野无路可退。为此，小野厉声质问吕英和张治平背叛日军，吕英冷然回应他们本就是八路军战士。为报杀夫之仇，吕英亲手将小野生擒。
很快，八路军借助烟雾迅速锁定地下工事通风口，山下聪见大势已去，召集残部军官举行最后的宴席。酒过三巡之际，他突然拔枪射杀所有部下，独自瘫坐在指挥所内，百思不得其解为何会遇上庄埼风、张治平这样的对手，最终在癫狂的咆哮中引爆了预埋的炸药。
崮城战役胜利告终，这座饱经战火的城市终于重归中国人民怀抱。在抗日民主政府成立大会上，庄埼风庄严宣告：绝不容许任何侵略者染指祖国山河。他号召军民继续战斗，不仅要解放沂蒙、收复山东，更要彻底驱逐日寇，光复整个中国。
随着山东一个又一个县城被八路军收复，1945年8月13日，中国共产党领导下的山东省政府成立，这是第一个以省命名的共产党领导下的省政府。8月15日，日本无条件投降，山东日伪军以国民党政府的命令为由拒绝向八路军投降，山东军区以山东解放军的名义向拒不投降的日伪军发起猛烈进攻。
1945年9月，临沂解放，共产党山东省政府迁入临沂，八年全民族抗战中，山东军民对日作战78000余次，毙伤俘日、伪军53万余人。山东八路军发展到27万人，民兵50万人，自卫团150万人，解放区面积12.5万平方公里，成为鲁南地区稳固的抗日根据地。
在随后的军事会议上，庄埼风分析了国共战争形势，指出虽然国民党军队装备精良，但共产党拥有正确的方针路线这一根本优势。会后，挺进支队奉命整编分兵，主力部队由邱家盛率领北上东北，接受新的战斗任务；小部分兵力由庄埼风统率留守崮城，保卫革命根据地。临别之际，怀有身孕的王彧亲自为邱家盛送行，庄埼风目送远去的队伍，想起毛主席“兵民是胜利之本”的教导，深刻体会到民心所向才是克敌制胜的关键。
