杨开慧带着两个孩子来到广州与毛泽东团聚，张国焘要来上海，所以毛泽东很可惜没办法和杨开慧他们一起吃饭了。陈延年要去找鲍罗廷，他的性格比陈独秀还倔。董必武来了，毛泽东表示自己支持陈延年的意见，周恩来也是支持的，只是现阶段不赞成激励针对国民党。陈独秀身体越发不好，任弼时来找他汇报工作安排，陈独秀说轮不到向他汇报，任弼时便抱怨了一句。陈独秀才叫他坐下，任弼时要汇报的是农民问题，陈独秀也没再理他让他去做。如今的陈独秀已是孤寡老人，回到家中只能守着孤寂的家。
国民党第二次代表大会在广州闭幕，选举产生的三十六名中央执行委员和二十四名候补执行委员中，共产党员占了十三位，毛泽东当选为中央执行委员并正式出任中央宣传部代理部长。陈公博要叫他和张国焘一起聚聚，尽地主之谊。来到陈公博的豪宅，看着他做的山珍海味，大家脸上都有些复杂。回想起五年前在上海开一大，那时他们都信仰共产主义，陈公博却是说脱党就脱党了。说起当年开一大的同志们的情况，提议为了当年的信仰之约干杯，陈公博脸色很不好看。
1926年，日本军舰炮轰大沽口，中共北方区委组织五千余人走上街头表示抗议，遭到当地军阀的武力镇压。看到他们向群众开枪，李大钊心痛万分，三一八这一天，被鲁迅称为民国以来最黑暗的一天。为了配合北伐，李大钊让大家回去进行准备。这时，老张来了，说党中央希望他离开北京去武汉工作。但是李大钊不愿意离开北京，北方区委人本来就少，他不想在这个关键时刻离开。
赵纫兰怀了孕，但李大钊需要转移，所以希望她带着孩子回老家去。赵纫兰不愿意与他分别掉下了眼泪，也担心李大钊的安全，上了马车走了一一段路，最后还是回来了。蒋介石在广州制造中山舰事件，逮捕共产党员，这一事件导致国共合作走向破裂。毛泽东去见苏联顾问，希望通电讨蒋，但是并没有得到同意。毛泽东却没有软弱下来，把自己的观点亮了出来。随后周恩来被释放，尽管蒋介石张牙舞爪也要讲一个理字。周恩来强烈要求蒋介石还原真相，决定和毛泽东去广东区委聊一聊。
陈独秀坚持认为共产党没有强大到和蒋介石抗衡的地步，要示弱退让。陈延年得知后再次生气起来，这时的退让就是以后的危险，中央的想法实在是太错了！鲍罗廷对蒋介石一贯赏识，要求阻止陈延年的一系列错误行为，他作为一名中共党员你应该听从中央指挥。鲍罗廷坚持要处罚陈延年，陈独秀认为他并没有犯了多大的错误，说他们管的太宽了！
共产国际要暂停陈延年广东区委书记的职务，陈独秀的情况很激动，要张国焘去广州和陈延年口头传达。陈延年认为这不是陈独秀的作风，张国焘劝他给共产国际写一份东西，陈延年却批判起了陈独秀的态度。蒋介石要把共产党员赶出去，毛泽东等人再次和张国焘发生争执，张国焘要大家尽快签字递交大会，但毛泽东不肯签。在蒋介石强大的军事力量面前，毛泽东深刻的感受到了共产党和国民党的差距，拿起枪杆子的想法也越来越强烈
