为了给张国焘一个安抚住他的职务，毛泽东准备去听听周恩来的意思。张国焘坚持南下，认为南下才有前途。周恩来正在病中，告诉毛泽东和杜甫，既要满足张国焘的要求，又不能让他独揽政权。从目前来看攻打松潘的计划无法执行，中央决定北上。
红四方面军张国焘等人却不同意北上，坚持要南下，但是目前还不能和中央分开，打算先踏过大草地。共产国际正在想办法取得与中央的联系，中央北上的路上，小刘生产遇到敌人飞机轰炸，同志们被迫躲进树林，小刘也在这个艰难环境中平安生产。邓颖超受伤很严重，却还是坚持自己走，要求把担架留给更需要的同志。周恩来躺在担架上一直没有醒来，听到邓颖超的声音才有些意识。邓颖超周恩来毛背心上摘虱子，周恩来念起了自己在十八岁时写的诗，感叹时局变化，与邓颖超互相鼓励，我们一定会活着走出去，活着到达川陕甘地区。
张国焘不仅不执行北上，还下令南下。张国焘要分裂，众人连忙给张国焘发电，为防不测，中共中央必须马上北上。张国焘收到电报依然固执己见，认为南下才是正确选择。毛泽东想起认识张国焘的时候，知道他利欲熏心，却不知道他会变成这个样子，从一大一路走到现在，剩下的同志只有毛泽东、董必武和张国焘，这是一件多么不容易的事情，可谁知道张国焘现在又要搞分裂。但中央依旧坚定北上，只有北上才有光明的前途。一场分裂无可避免，毛泽东后来回忆，这一天是他最黑暗的一天。周恩来深夜来与毛泽东谈话，面对自己人打自己人的局面，二人都痛心不已，却也坚定的统一了战线。
危急关头，中央连夜踏上北上之路。张国焘要撤销毛泽东、周恩来、博古和洛甫的职务，批评他们的逃跑路线，要组成第二中央，坚决拥护张国焘。朱德希望大家明白团结才是最重要的事情，刘伯承也只认中央，只认中央发出的通知。电台收到了共产国际可能在寻找中央的信号，虽然很短，张国焘却要求一定翻译出来。
陕西，中央在陕甘根据地落脚。刘志丹和习仲勋被关起来了，这次肃反抓了不少人，说他们反革命。就算意识到肃反搞错了，也没有释放刘志丹和习仲勋。陕北矿产资源丰富，毛泽民等人找到了煤矿后连忙去告诉毛泽东。毛泽东列了个表，都是战士需要的东西，还把中央首长过冬取暖的钱都拿了出来，
刘志丹的情况已经调查清楚，人也已经放出来了，毛泽东连忙去看望了刘志丹和习仲勋，与刘志丹把一支烟分成两半抽，算是有福同享。习仲勋带着陕北的老乡来送粮食，毛泽东十分感谢乡亲们，说要和习仲勋一起努力，带动群众建设根据地。
