陈独秀来到上海，汪孟邹看到他直呼瘦了，只是陈独秀早不来晚不来，陈延年和陈乔年已经坐船出发去法国了。陈独秀连忙去了码头，船上陈延年和陈乔年兄弟看到他笑容凝固，忙回了船舱，陈独秀也有些失落。船上蔡和森和人们讨论陈独秀文章好，陈延年不屑出声差点被对方挥了拳头，得知他们的身份后蔡和森也很纳闷，哪有儿子这么说老子的？陈乔年同样激动，他们觉得陈独秀是大英雄，可他在他们眼里却是一个抛妻弃子的人。蔡和森冷静下来后和他们讲道理，但二人谁也听不进去。
李大钊乔装打扮成账房先生准备护送陈独秀出京，不管有什么危险由他担当。马车上，陈独秀与李大钊讨论建立组织的事情。李大钊准备去见一见鲍立威，如果能够得到国际组织的帮助是再好不过的。前面的马车陷在了雪地里，李大钊与陈独秀下车帮忙，车夫道谢后才离开。陈独秀与李大钊来到天津，见一位老人家为了生活奔波劳碌，看着他忍辱负重坚定有力的脊梁，二人更加坚定要把他们的力量组织起来，相约建党。
毛泽东因驱张运动来上海，特来向陈独秀请教。上海的共产主义小组已经在筹备中，陈独秀让毛泽东尽快筹备湖南的事情。张国焘返回北京征求李大钊等人的意见，即将建立的组织应该叫什么名称？李大钊沉思良久，决定叫中国共产党。北方与南方共同行动起来，他们也要尽快在北京建立起来，山东的王尽美、湖南的毛泽东都准备在各地建立党组织，随着组织日益扩大，活动经费也是一个问题，李大钊便从自己的薪水中每月拿八十元钱做活动经费。
毛泽东在江西萍乡遇到了很多底层工人感触颇深，收到蔡和森从法国寄来的长信，毛泽东也是无一字不赞同的。北京。最近俄国会派人来北京，陈独秀躲开密探来到李大钊这里，决定带着高君曼去上海避一避，此地不宜久留。湖南。毛泽东在田里学犁田，毛泽民、毛泽建、毛泽覃等人跑去看热闹。这些年，家里发生了大大小小的事情，家里用钱的地方也很多，爹娘去世后家里的日子也一天不如一天，弟弟妹妹们都很伤心。毛泽东的意思是不要继续种田了，他学犁田是想完成父亲的心愿，也是为了了解中国的农民。毛泽东想带他们去长沙，做一些利国利民的大事，还给他们讲了妇女自由、婚姻自由等新观点，让全天下的老百姓都能吃饱饭，唯有走出去干革命，一家人跟着毛泽东走上了革命的道路。
陈独秀来到广东已经两月有余，陈炯明等人对他的组织和理论进行了批判，陈独秀大大方方地表明了自己的教育观起身告辞。陈独秀把新青年杂志交给李达和李汉俊办，但给的钱又不够，马林先生也要到了，这里的一切没有陈独秀该怎么办。马林建议召开一个全国性的会议，把分散在各地的共产主义组织成全国性的组织，上海是个很不错的选择，陈独秀和李大钊必须参加，这很重要。北大已经好几个月没有发薪资了，靠着养鸡维持家用。李大钊把众人叫来，讨论中国共产党第一次代表大会的事情，北京有两个参加的名额。李大钊要帮大家讨薪，其他人也有其他事情要做，这两个名额便落到了张国焘和仁静身上。
毛泽东告诉杨开慧自己要去上海开会，他们现在从事的事业很危险，但杨开慧坚定的站在他的身边，让毛泽东想起了秋瑾。陈独秀也脱不开身去参加会议，他与陈独秀一样没有参加那个具有伟大意义的会议。李汉俊安排代表们住在女子学校的宿舍里，并把会议安排在哥哥家中。张国焘第一个来到上海，王会悟接待了他。张国焘希望尽快见到马林，然而马林却把他当成了李大钊。
