五卅运动在全国得到积极响应，韶山决定成立雪耻会，在千千万万的农民当中蕴含着一种伟大的力量，只有把大家集合起来才能把这些力量汇合到一起。但是如果想要把大家聚在一起有些困难，毛泽东决定趁着演戏召集村民然后开雪耻会。
雪耻会成立会以演出形式开始了，庞叔侃和杨开慧上台表演了一段快板对唱，希望能够激起大家革命的热潮。成胥生得知他们唱戏是假，成立雪耻会是真，气得摔了茶盏。青岛，明天罢工jiu要开始了，军警却在这个时候抓走了邓恩铭，还在病重的王尽美就急需组织起罢工活动。计划不能变，王尽美决定领导明天的总罢工不顾病体。青岛工人举行了声势浩大的罢工游行，过后王尽美便病倒了，党组织决定明天送他回老家休息，他不能再这样拼命下去了。王尽美不得不这样做，但还是自责拖累了大家。
毛泽东在韶山创建了中国共产党最早的农村支部之一，韶山党支部，要把农民组织起来，和成胥生他们斗，绝对不能坐以待毙。成胥生囤积大量谷米准备大捞一票，发现他偷运谷米后，毛泽东组织了农民兄弟，轰轰烈烈地和他干一场。成胥生口中的泥腿子来抢粮食了，于是立刻背马去见了赵恒剔。赵恒剔立刻通缉毛泽东三兄弟，恰好毛泽东收到组织准备派他去广州的消息，于是离开韶山，前去广州。
山东。王尽美病情愈发严重，想去小时候放羊的地方看看。母亲照顾在床榻前，他走不动了就背着他过去，说要等他身体好起来再买几只羊。王尽美却跪地向母亲磕了几个头，决定回到青岛去，和自己的同志们站在一起。医院里，王尽美自知时日无多写下了遗书，看到新同志们，王尽美就在病床上为他们进行了入党仪式，不久后王尽美病逝青岛，时年二十七岁。
得知王尽美的死讯，陈独秀和蔡和森更加坚定了要走下去的决心，让他知道他们的血没有白流。共产国际需要一个代表过去工作，蔡和森又病了，陈独秀打算派他和向警予一起去，养养病，他们两个人也可以好好聊聊。国民政府在广州成立，蒋介石成为万众瞩目的新星，毛泽东等人在人群中看到如此威风的场面，不由得感怀起孙中山先生。陈延年也来了，毛泽东介绍了他和毛泽覃认识。
共产国际新的指导人鲍罗廷不希望共产党和国民党去谈领导地位，要他们服从共产国际的命令，国民革命处在关键时期，陈独秀也是这样的看法，维护国共战线。但陈延年等人却很生气，决定同毛泽东、周恩来等人一同商量一下，提出反对意见。陈公博来找毛泽东，他从美国回来后便受到重用身兼数职。陈公博的目的是来和毛泽东谈事的，脱口而出就是“你们共产党”，空气顿时凝固。陈延年派人通知毛泽东，晚上在广州区委开会。
陈延年、毛泽东等人反抗，让陈独秀大发脾气，认为陈延年在向自己示威、叫板。国民党对于容共和联共的说法，陈公博主张荣共。陈独秀派人去广州说服陈延年等人，如果说服不了就解除陈延年的职务。
