毛泽东希望瞿秋白他们在中国工农红军北上抗日宣言上搞一些创作，我们不仅要演苏联的母亲，也要演中国人自己的母亲啊。瞿秋白提笔写下给杨之华的信，只是杨之华已经很久没有收到了，情况越来越严峻，不知何时能够重逢。
1934年九月，在上海的中共中央机关秘密电台遭国民党破坏，中共中央与共产国际的通讯联络中断了。中央的紧急命令是要做好国家银行搬迁的准备，毛泽民便急忙收拾东西，要保护好这些红军的命根子。国家银行还有个秘密金库，毛泽民汇报给了博古，博古对此并不知情，埋怨毛泽民未能及时向自己汇报，还口口声声说他可能会隐瞒。毛泽民心情郁闷，不愿意被怀疑自己的人品。毛泽民和毛泽覃一起去找毛泽东，三兄弟在河边打水漂。毛泽覃知道他们在逗自己开心，又要分别了，不知道这次分别要什么时候才能相见。苏区败成这个样子，红军也要进行主力转移了。
毛泽东去了于都，于都河水深、水凉，战士们如果真的要过于都河肯定要撑不住的。毛泽东看上去气色不太好，突然身体一软差点倒地，连忙被送回去休息。又发烧又咳嗽，毛泽东却还要抽烟，急坏了贺子珍，被周恩来派往于都的傅院长连忙阻止。看过毛泽东的病后，他说是因为多日劳累，多加休息几天就没什么。
董必武等人要千里行军离开苏区，而何叔衡等人留守苏区，离别时，何叔衡送了大家一份礼物，都是他的心意。瞿秋白把最爱的马送给了徐老，敬佩他的勇气与意志。转移行动开始，为了通过于都河大家在河上铺桥，老百姓也纷纷把能用到的木材送过来，甚至还有为自己准备的寿材。
毛泽覃来送毛泽民和毛泽东，队伍路上遇到了留守苏区的刘伯坚。刘伯坚心中万分感慨，只能在心里默默为他们鼓励。战略大转移开始了，1935年，被迫放弃根据地，踏上长征之路。毛泽民和毛泽覃没找到毛泽东，即将回到各自队伍中去，毛泽覃送了他们一张照片，这次分别不知道什么时候才能见面了。碧英总跟着队伍上面已经批评了，董必武让她尽快回去。徐老觉得自己应该把马还给瞿秋白，于是放开绳索让它回去，希望这匹马能给瞿秋白带来好运。碧英恋恋不舍给董必武留下一个手电筒，离开前还喊着要等他们回来，叫他晚上行军一定要记得打手电筒。马上要离开瑞金，瞿秋白提笔给杨之华写下了在这里的最后一封信，这时马儿自己跑了回来，瞿秋白急坏了，你怎么能回来呢！
国民党闯入瞿秋白家中搜查，为首的人却真心敬佩瞿秋白。行军路上的瞿秋白犯了病，却依然不愿意骑马。撤离已经十天，瞿秋白的肺病很严重，中央决定送他前往香港治病。狱中的何宝珍绣完了最后一件衣服便要上路了，她向狱友坦白了自己的身份，拜托她把这三件衣服转交给家人。1934年10月，何宝珍在南京就义。中共中央召开会议，根据毛泽东的建议，红军改向贵州北部进军。留守苏区的部队也遭受了严重的损失，情况令人担心。瞿秋白为了不拖累同志们独自留了下来，面对敌人的追捕，瞿秋白跑了一路。何叔衡跑到了悬崖边，眼看没有退路便纵身一跃牺牲。瞿秋白亲眼目睹这一幕，可身体无法支撑自己走下去，他撕碎了给杨之华的信，他没有任何退路了。
