目前形势依旧十分严峻，实施东征是一个正确选择，刘志丹决定加入带领东征。路上有乡亲们在唱山歌，唱的是刘志丹，刘志丹见了就说应该唱红军战士。回到家里，女儿看到刘志丹有些害怕，因为他们已经许久未见了。
当初国民党来扫荡，放话掘地三尺也要找到刘志丹的家属，妻子没办法带着一家老小在山洞里躲了八天八夜，所以女儿受到了严重的惊吓。刘志丹与妻子相濡以沫，帮她取名字教她认字，只可惜后来到处搞革命，没有把她的文化搞上去。这些年家里为革命牺牲了太多，刘志丹很心疼妻子。即将东征，刘志丹带着妻女去了瓦窑堡，在那里他们会拥有一个新家。
1935年4月，毛泽覃在江西瑞金牺牲。在报纸上看到这个消息，毛泽东悲痛不已，回想起上次分别时的场景，没想到竟成了用别。毛泽东强忍悲痛，去了指挥中心指挥前方作战。深夜，毛泽东拿着兄弟三人合照洒泪，自责没有照顾好毛泽覃。这个时候传来消息，刘志丹牺牲了。刘志丹留下的遗物只有随身佩戴的手枪，以及一盒烟，临走前，刘志丹和毛泽东曾共分同一只烟，那时候毛泽东打趣要他以后还一整包。
毛泽东、周恩来去看望了刘志丹，表示了沉痛的哀悼。一位自称张浩的人，说是从莫斯科来的，毛泽东和周恩来连忙把他请进来，博古确认了张浩的身份。张浩用共产国际亲手交给自己的密码联系共产国际，然而共产国际接受到了信号却不回复，毛泽东连忙让张浩口述张国焘的分裂活动，以共产国际代表的身份让张国焘认识改正自己的错误。
张国焘收到这份电报沉思许久，却不甘心被张浩命令，反指他假传共产国际的指示。共产国际收到中央电报，却根本无法破译。
李立三的情况不太好，在疗养院中昏睡不醒，老康却因为电报一事不得不赶来疗养院找他。这套密码是李立三亲自编的，所以解开这些轻而易举。共产国际和中共中央失去联系近两年，现在终于有了消息。1936年6月，张国焘率领南下损失惨重，不得不取消第二中央率红四方面军北上，与红二方面军会师。贺龙警告张国焘，不要再打南下的注意了。
徐向前、朱德等人向来是看不上张国焘的作风的，他执意南下，给党带来了巨大的损失。张国焘来到陕北依然受到了热烈欢迎，毛泽东没有讨论对与错，总之回来就好！红军三大主力大会师，再也不用四处转移了。为了挖油井
，众人齐心协力挖了好久，终于找到了那口被国民党藏得严严实实的油井。毛泽民来了家里，贺子珍说毛泽东这两天经常看毛泽覃的照片，也不知道他现在怎么样了。
