毛泽东辗转反侧难以入眠，悄悄起身来到书桌面前，看到韶山寄来的信，说韶山还是和以前一样看不到一点希望，心中也十分伤心。杨开慧见他一晚一晚的睡不着，劝他向中央清辞回去修养一段时间，有什么困难他们可以一起克服。毛泽东这才向杨开慧讲了自己的心中所想，只是他人微言轻无法改变现状，一转眼当初十三人都各自分散在天南地北，再这样下去，党还能发展吗？将来的路到底该往哪儿走呢。杨开慧担心他的身体，希望一起回去休养一段时间。于是，毛泽东便向陈独秀提出要回韶山去，调查一下农民问题，农民问题就是革命的核心。陈独秀却很生气，坚决不同意他离开中央工作。二人谈政治谈不通，陈独秀真心希望毛泽东留下来，可毛泽东的想法很坚定，回湖南去。陈独秀还是没办法同意了，还给了毛泽东一份修身养性的药方。
陈延年和赵世炎从法国留学归来，中央让赵世炎去北京陈延年去广州，那里还有他的老朋友周恩来，陈延年要准备接替他区委书记的职务。工作谈完了，陈延年却也不愿意留下来，直接起身回了旅馆。广州，周佛话因为身兼两职，开会常常迟到。冯玉祥发动北京政变后，中共中央利用这个时机成功营救出一批共产党人，其中就有张国焘和杨子烈，杨子烈一直很后悔自己在狱中的供述。
李大钊回到北京，与妻子赵纫兰和孩子们相见。张国焘出狱后见到陈独秀，赵世炎和陈乔年来到北京工作，与李大钊在大街上相见。陈独秀告诉张国焘，这几个月外面发生了翻天覆地的变化，让他赶紧准备一下回到中央工作。说起狱中的情况，陈独秀早已听同志们说过，他在狱中受尽严刑拷打也没有吐露半个字。至于杨子烈，张国焘一并遮掩了过去。毛泽东回到韶山精神焕发，打算把夜校办起来，就办在毛氏家族的祠堂里，连教书先生都找好了，他就是杨开慧先生。
周佛话几次缺席会议，同志们怨声载道。周恩来即将东征，今天的会议只有一项，如何配合东征。戴季陶对共产党心存不满，周佛话也大改态度跟着附和，他已经决定退党了。陈延年打算去和他谈谈，周恩来即将东征便没有一同前去。陈延年去找周佛谈话，希望他不要因为一时糊涂悔恨终生，但人各有志，周佛话还是退党了。
上海，五卅运动在上海爆发，工人运动再次轰轰烈烈地发展起来。陈独秀和蔡和森再次因为这件事情起了争执，陈独秀坚决不同意进入租界，蔡和森与他大吵一架。但经过开解，蔡和森冷静下来了，陈独秀没有计较，叫他回家休息去。“打到帝国主义收回法租界”的口号响彻上海街道，军警拿着水枪镇压，甚至对老百姓们下手、开枪。丁慕贤同志身受重伤，蔡和森情绪激动。
毛泽东带着毛泽覃清水渠，韶山如一潭死水，但浊水总有一天会被清理的干干净净。毛泽东决定在农村，在韶山建立党组织。
