中央派董必武去武汉筹建八路军办事处，现在形势复杂担子不轻，毛泽东也希望团结一切力量抗日，当然也包括陈独秀先生。陈独秀想起了陈乔年的孩子红五，想到自己的两个儿子，背影有些沉重。回到家中，潘兰珍说来了个姓刘的朋友，还满嘴跑火车。这个人就是刘仁静，希望陈独秀回到托派的组织中。但陈独秀已经不愿意参与，直接把刘仁静赶走了。周佛海、陈公博二人随后到来，希望陈独秀站到汪精卫这边来，说什么曲线救国。陈独秀听后震怒，再次把他们赶了出去，下令以后再也不许登门。当初的中共一大代表陈公博和周佛海成为了众所周知的大汉奸，最后也得到了应有的惩罚。
随后董必武上门，陈独秀还在气头上听都不听就要哄走，看到是董必武才松了口气。陈独秀现在附和哪党哪派的观点，董必武苦口婆心相劝，希望共同担负起民族抗战的责任。陈独秀这几年几乎与世隔绝，有些退却的想法，董必武连忙表示这些都不重要，也随时欢迎他去延安看看。只是由于各种原因，陈独秀始终没能去延安看看。
毛泽东为三军将帅送行，山西危急，华北危急，中国危急，她们为的是中国人，为中华民族而战。毛泽东记得张浩的头痛病，临行前便把贺子珍的头痛药给了他。明天毛泽东要回延安，朱德要去前线了，毛泽东问他有没有什么事情嘱咐的。朱德正在写家书，和家里断了音讯已经十几年了，毛泽东也有十多年没有和家乡联系了。他们这些人注定，要以天下人的父母为父母。
陕西云阳，举行了隆重的抗日誓师大会。出征之前，众人调侃要帮左权办婚礼，只是时间来不及了。平型关是进入山西的重要入口，八路军一一五师在平型关设伏，史称平型关大捷。刘志兰同志叫毛泽东也下来扭扭秧歌，为了接下来的胜利，提前庆祝庆祝。张浩的头疼病很严重，听到胜利的消息很激动，中央让他回延安养病，张浩不情不愿地回了延安，政委一职由邓小平接任。
新疆的战略位置目前很重要，我党决定派人去新疆并且一定要使用化名。苏联方面同意接收一部分战士去养病，毛泽东也希望能够送一些革命先烈的后代去学习。毛泽民身体极度虚弱，积劳成疾，医生说必须好好修养一段时间。去苏联的名单已经定了，很多都是烈士后代，毛泽东见到了蔡和森和向警予的儿子蔡博，给孩子们送了糖。孩子们去苏联必须由专人负责，这一路上也觉不能有任何闪失。
毛泽民的病必须去苏联治疗，但他并不愿意去，希望毛泽东把自己留下来，毕竟现在延安需要后勤保障。可他的身体吃不消，毛泽东认为身体是革命的本钱。毛泽东送战士们去苏联治病，还把毛泽民当初送他的大衣还给了他，让他到了苏联看看毛岸青和毛岸英，他们已经十几年没有联系了，他始终自责没有尽到做父亲的责任。毛泽东和毛泽民兄弟一别，却都没有想到，这是他们的永别。
