翟秋白带着妻儿来到了莫斯科，见到了鲍罗廷。这是需要巨大勇气的，瞿秋白明白自己犯下的错误，他心悦诚服，好在一切都过去了。中国革命对鲍罗廷很远，但瞿秋白还在路上，这次来他也有想要讨论请教的意思。鲍罗廷的夫人特地学做了中国菜给他们，瞿秋白连忙表示感谢。
刘仁静在莫斯科学校四年准备回国了，他认为托洛茨基是真正的马克思主义，但是大家都不这么认为。刘仁静还说山沟里不可能有马克思主义，迫不及待地想要回国和毛泽东好好说说真正的马克思主义。但是在莫斯科这几年，刘仁静却更加坚定了革命发理想。根据地缺衣少食，毛泽东等人商议后决定出击赣南，毛泽东要和朱德一起去，这个家虽然离不开他，但在外面打的越好，家就越安全。离开前，毛泽东把井冈山根据地交给了彭德怀和陈毅，王佐也匆匆赶来送行，带着一件皮袄让他穿上。但是大家穿的都是单衣，毛泽东也不想特殊又把这件大衣送给了王佐。党组织要求杨开慧离开板仓，但杨开慧不想在这个时候放下党组织的工作而撒手不管，从毛泽东离开的那一刻起，她就做好了牺牲的准备。
毛泽东与朱德在路上收到了贺子珍送来的消息，井冈山失守了，他们刚走两天敌军就包围了井冈山，因为兵力悬殊血染黄粱。井冈山回不去了，毛泽东却觉得就算想尽一切办法也要回去。老张要去执行任务，毛泽东拜托他帮忙找一下杨开慧和孩子们，找到后一定把他们带到井冈山。但是老张在板仓没有找到杨开慧，却听到了她在板仓牺牲的消息，得知这个消息，毛泽东终日郁郁寡欢。
杨开慧听到大街小巷都在议论朱德妻子伍若兰被杀一事急忙上前，看到她的惨状，杨开慧在人群中流下了热泪。伍若兰牺牲后，朱德伤心万分，毛泽东来安慰他，二人默默怀念着自己的妻子，她们都是英雄。但很快二人又收起眼泪，整装待发。杨开慧给孩子们改了姓名，要他们把爸爸暂时忘记，就说爸爸在外面做生意。可是孩子们不知道这么做的理由，不想姓杨，杨开慧的泪顿时决堤。杨开慧提笔给杨开明写了一封绝笔信，把孩子们托付给了杨开明，她一直觉得自己的头颅似乎是悬在脑袋上的。孩子们知道母亲在保护他们后，又手拉着手来道歉，杨开慧抱着他们默默流泪。
刘仁静想要回国参加革命，说要把真正的马克思主义带回国，瞿秋白认为他还是暂时留在莫斯科更合适。刘仁静听不进去，还要去土耳其拜访托洛茨基，固执的想法无法撼动。刘仁静不顾反对地去见了托洛茨基，一个月后，带着他写的分析回了国。刘仁静回到上海后登报找人，但是他深受托洛茨基的影响，中央决定派人去做一做他的工作，希望他能回到正确的主义上来。刘仁静看到他就迫不及待拿出托洛茨基的文章，怒骂他们目光狭隘，二人一见面就为了主义吵了起来。陈独秀同样与托洛茨基一拍而合，刘仁静四处拉人，严重违反党的纪律，陈独秀已经倒向托洛茨基主义，中国革命不需要托洛茨基，也不需要托派。一九二一年十月，中共中央决定将陈独秀、刘仁静等开除党籍。刘仁静对此很郁闷，决定回到北京。
杨开明带着毛泽东的信来到上海，但是他们认为毛泽东他们不懂得革命形势，对他们的秘诀不屑一顾。中央已经做了部署，中央决定派杨开明去传达中央指示。毛泽东、朱德带领队伍重回赣南，毛泽东有了新的思考。
