蔡母发觉向警予有事情瞒着自己，让她和自己说一说，她都能接受，即便她和蔡和森不在一起了，向警予也永远是她的女儿。在向警予身上，蔡母也看到了自己曾经的影子。向警予不禁落泪，她已经决定把生命托付给革命，蔡母连忙拉着她的手表示了理解，即便以后再婚也会理解。
武汉。毛泽东邀请董必武、陈潭秋和包惠僧等人一同为伟大的北伐军庆祝，敬叶挺，敬叶挺独立团的战士们。李达拿着酒刚刚来到门外，就听到他们在里头讨论政治问题，失落离开。向警予来叫他的名字，他也没有停下脚步。杨开慧看了眼李达的身影，只能先拉着向警予回去。不过毛泽东和杨开慧转头就带着毛岸英来看望李达一家人了，二人互相交换了这些日子来的成果与心得。陈独秀看不惯毛泽东的文章，觉得他泥土味太重了，谈起当年往事二人也是笑声连连。
中央要在武汉召开会议，翟秋白让毛泽民把毛泽东写的《湖南农民运动考察报告》发出去，革命者都应该看一看这篇文章！陈独秀和张国焘等人却很生气，说这是一篇哗众取宠的文章，认为中国革命的关键在于工人问题而不是农民问题。
上海第二次武装起义遭到残酷镇压，中共中央连夜召开会议。周恩来对工人情况和上海的情况都很了解，于是被推举为特别委员会负责人。特别委员会为发动第三次工人武装起义，做了充分的准备。一九二七年三月二十七日，在党的领导下，第三次工人武装起义获得胜利，蒋介石却疯狂镇压，震惊中外的四一二反革命政变发生。
陈延年去了赵世炎家中，周恩来也在这里。短短几天时间革命形式急转日下，中央决定让陈延年担任江苏省委书记，在这非常时期，陈延年肩上的担子很重，上海对党很重要，希望他尽快想办法恢复党在上海的工作，同时尽快致电中央指出党存在严重的右倾错误。周恩来已经托人捎信给有孕在身的邓颖超，让她尽快从广州来上海。邓颖超生产之时，军警却派人搜查了广东区委机关，好友随后赶来报信。
陈乔年妻子史静仪即将生产，陈延年也在这个时候来到了上海。情况十分危急，陈独秀迟迟没有动身去武汉。包惠僧劝了又劝，陈延年和陈乔年兄弟二人也来了，端着刚做的他最喜欢吃的菜。翟秋白正在写一篇文章，现在情况危急，陈独秀却听不进他们的话，翟秋白对此十分苦恼。
陈延年告诉陈独秀自己要留在上海工作，陈独秀同意了，条件是不许再和他作对。陈延年二话不说起身就走，眼见而他又要吵起来，陈乔年连忙拉着陈延年离开。送陈乔年夫妻去武汉时，陈延年多去陪陪陈独秀，从前他们还小都不懂，现在却明白了许多，陈独秀内心也许很孤独。有人来车站搜查共产党，几人低调躲避了搜查。警察还冲进医院，带走了病重的萧楚女。之后，萧楚女在广州就义，时年三十三岁。
